רפי מאור: "מתארגנים לקראת לקראת הנפקת מניות המיעוט ב-2017"

תעשייה אווירית מדווחת על שנה מאתגרת, עם מכירות בהיקף של 3.7 מיליארד דולר ורווח נקי בסך 9 מיליון דולר 

 IsraelDefense

"דוחות שנת 2015 מביאים לידי ביטוי את האתגרים המשמעותיים בפניהם ניצבת החברה, הנובעים בין היתר משינויים מתמשכים בשווקים הגלובליים בהם היא פועלת ומבעיות מבניות של החברה מזה שנים, בעיקר בתחומי הפעילות האזרחיים", אמר רפי מאור, רפי מאור, יו"ר דירקטוריון התעשייה האווירית. 

"אנו חייבים לפעול בנחישות לשיפור כושר התחרות שלנו על מנת להתאים את עצמנו לתנאי השוק המשתנים. במקביל אנו בוחנים תחומי פעולה אסטרטגיים חדשים וממשיכים בהתארגנותנו לקראת הנפקת מניות המיעוט של התעשייה האווירית המתוכננת לשנת 2017, שתאפשר לנו להמשיך ולפתח את התעשייה האווירית ולהבטיח את המשך צמיחתה".

רה אורגניזציה

"התעשייה האווירית למהלך מקיף על מנת להגדיל משמעותית את כושר התחרות שלה ואת חזרתה לפסים של צמיחה", אמר יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית. "לטובת עתידם שם אלפי עובדיה. אנו פועלים בימים אלה למימוש תכנית התייעלות כוללת על בסיס חזון עסקי ברור. התכנית כוללת הוצאה לפועל של אסטרטגיות עסקיות חדשות, איחוד פעילויות ומשאבים שינויים מבניים ומהלכי התייעלות בתחומים שונים, ביניהם כוח אדם ועלויות שכר".

נתונים עיקריים לשנת 2015           

מכירות החברה בשנת 2015 הסתכמו בסך של 3,708 מיליון דולר בהשוואה ל- 3,827 מיליון דולר בתקופה מקבילה אשתקד, קיטון של 3%. הקיטון במכירות נובע מדחייה במספר פרוייקטים מורכבים בתחום הטילים והחלל ומירידה בהכנסות חטיבת כלי טיס אזרחיים. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי עלייה בתחום מערכות כלי טייס בלתי מאוישים ובתחום הסבות מטוסי נוסעים לתצורת מטען בחטיבת בדק.

נתח המכירות לייצוא בשנת 2015 עמד על 78% (22% לישראל), בדומה לשנת 2014.

נתח המכירות לשוק הצבאי עמד בשנת 2015 על 75% (25% לשוק האזרחי) לעומת 73% בשנת 2014 (27% לשוק האזרחי).

הרווח הגולמי בשנת 2015 הסתכם בסך של 495 מיליון דולר (13.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 571 מיליון דולר (14.9% מהמכירות) בשנת 2014. הקיטון ברווח הגולמי נובע בעיקר מרישום הפסד חד פעמי בסך 27 מיליון דולר בגין הגעה לפשרה עם לקוח מהותי בתחום המכלולים התעופתיים.

הוצאות מחקר ופיתוח נטו (בניכוי מענקי מו"פ) הסתכמו בשנת 2015 בכ-179 מיליון דולר (המשקפים סך של 193 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו), לעומת סך של כ-165 מיליון דולר (המשקפים סך של 190 מיליון דולר הוצאות מו"פ ברוטו) בשנת 2014 (המהווים כ-4.8% וכ-4.3% מהמכירות, בהתאמה).

הוצאות פרישה מוקדמת של עובדים -כחלק מתהליכי התייעלות בחברה, בשנת 2015 פרשו 113 עובדים בפרישה מוקדמת, בעלות של 18 מיליון דולר. זאת לעומת  105 עובדים בעלות של 20 מיליון דולר, בשנת 2014.

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם בסך של 47 מיליון דולר (1.3% מהמכירות) בהשוואה ל- 141 מיליון דולר (3.7% מהמכירות) בשנת 2014. קיטון של 67%, הנובע מירידה ברווח הגולמי ומעלייה בהוצאות המו"פ.

ה-EBITDA הסתכם ב-162 מיליון דולר, בהשוואה ל- 253 מיליון דולר בשנת 2014, קיטון של כ- 36%.

הוצאות מימון נטו בשנת 2015 הסתכמו בסך של 24 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות מימון נטו בסך של 34 מיליון דולר בשנת 2014. עיקר השינוי מיוחס לעליה בהכנסות מעסקאות בנגזרים פיננסיים שקוזזה בחלקה על ידי גידול בהוצאות ריבית בגין אג"ח שהונפק במחצית השנייה של שנת 2014.

הוצאות מיסים, נטו - בשנת 2015 רשמה החברה הוצאות נטו בגין מיסים על הכנסה בסכום של כ-13 מיליון דולר, לעומת הוצאות נטו בסך של כ-73 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הקיטון מיוחס למיסים נדחים בגין הפרשים בבסיס המדידה הנובעים משינויים בשער החליפין דולר-שקל, זאת היות ובשנת 2015 נרשמה עליה מינורית בשער הדולר ובשנת 2014 התחזק הדולר בכ-12%. הוצאות המיסים בגין בסיס המדידה הן הוצאות חשבונאיות (רובן בגין מיסים נדחים) הנובעות מכך שהחברה מדווחת למס הכנסה בשקלים בעוד מטבע פעילות הדוחות הכספיים הינו דולר.

הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם בסך של  9 מיליון דולר (0.2% מהמכירות) בהשוואה לסך של 27 מיליון דולר (0.7% מהמכירות) בשנת 2014.  הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקר מרישום הפסד חד פעמי בסך 27 מיליון דולר בגין הגעה לפשרה עם לקוח מהותי בתחום המכלולים התעופתיים.

צבר ההזמנות לסוף השנה הסתכם ב-8.5 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך 9.1 מיליארד דולר בסוף 2014. 81% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו"ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של מוצרים ומבטיח 2.3 שנות פעילות.

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 47 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 193 מיליון דולר בשנת 2014. המעבר לתזרים מזומנים חיובי הינו בעיקר בגין שינויים בסעיפי הון חוזר.