 |
/images/archive/gallery/115/159.jpg סמליל פלאפון
צילום: יחצנות  |
|
|
| פלאפון גייסה 300 מיליון שקל |
|
| החברה גייסה את הכסף בהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
NRG מעריב
29/6/2004 18:25 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת פלאפון השלימה גיוס של 300 מיליון שקל, בהנפקת אגרות חוב וכתבי אופציות לאג"ח. החברה גייסה 200 מיליון שקל באג"ח ואת היתרה באופציות.
פלאפון, מקבוצת בזק, הודיעה כי במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של פי כ- 2.5. לאור עודף הביקושים כאמור, הגדילה החברה את היקף ההנפקה המתוכנן. החברה תיכננה במקור לגייס 200מיליון שקל, כך שבפועל גייסה כ- 50% יותר.
הריבית מקסימום במכרז היתה 5.5% (שנתי), ריבית המשקפת מרווח של 1.5% מעל תשואת אג"ח ממשלתי במח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.5 שנים. בפועל נסגר המכרז במחיר של 5.2% (שנתי).
מרווח זה מהווה הישג בהשוואה למרווחים בהנפקות של חברות בקבוצת הדירוג של החברה (AA- על פי דירוג מעלות).
פלאפון צפויה להשתמש במשאבים החדשים להמשך הרחבת התשתית שלה, ולהגברת מאמצי השיווק, בהתמודדות בתחרות העזה בתחום. לאחרונה התחילה פלאפון במסע שיווק אגרסיבי למיתוג מחדש. ההשקעה במיתוג מוערכת בכ- 28 מיליון שקל.
מנכ"ל החברה, יעקב גלברד, מסר כי הצלחת ההנפקה מעידה על חוסנה הפיננסי של החברה ועל אמון המשקיעים בה. פועלים אי.בי.אי חיתום בע"מ ולידר ושות' הובילו את ההנפקה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
