 |
/images/archive/gallery/114/462.jpg תמונת ארכיון
צילום: ראובן קסטרו  |
|
|
| הקרנות המנייתיות ירדו ב-5.2% ביולי |
|
| הקרן הטובה ביותר ביולי היתה "למשקיע" (קרן גמישה) של סימודן, שהניבה תשואה של 4.5% |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
3/8/2004 10:03 |
|
|
|
|
|
|
|
יולי היה חודש שלילי לתעשיית קרנות הנאמנות בעקבות הירידות החדות בשוקי המניות בעולם ובישראל. את המגמה השלילית הובילו הקרנות המנייתיות, בעיקר קרנות מניות חו"ל, שרשמו ירידה של 5.2% ביולי. מנגד קרנות המט"ח,שהיו הגרועות ביותר ביוני, השיגו את התשואה הטובה ביותר ביולי- 0.4%. כך עולה מנתונים שמפרסמת חברת מיטב.
בסך-הכל, מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ירד ב-0.8% ביולי , ו-54% מהקרנות הניבו תשואה ריאלית שלילית. הקרנות המנייתיות בלטו, כאמור, בירידות על רקע המגמה השלילית בשוקי המניות. מדד תל-אביב 100 ירד ב-3.4% ביולי , ומדד תל-טק 15 צנח ב-8.4%. כמו כן, מדד נאסדק איבד 7.8% מערכו בחודש שעבר. כתוצאה מכך ספגו הקרנות המנייתיות ירידות חדות.
הקרן הגרועה ביותר ביולי היתה "נאסדק כפליים" של מגדל (חברה מרכזית) עם תשואה שלילית של 15.6%. כל 10 הקרנות הגרועות הן קרנות המתמחות במניות טכנולוגיה ובמניות בחו"ל. בתוך כך ניתן לציין את קבוצת הקרנות המתמחות בהשקעות במניות ישראליות בחו"ל, שספגו ירידות של 10.5% ביולי. הקרן הטובה ביותר ביולי היתה "למשקיע" (קרן גמישה) של סימודן, שהניבה תשואה של 4.5%. אחריה "אילנות חשיפה לירידת תל-אביב 25", שבניהול אילנות דיסקונט, עם תשואה של 3.7%.
ברשימת 10 הקרנות הטובות ביולי 3 קרנות המשקיעות בשווקים גיאוגרפיים (הודו,סין ואמריקה הלטינית) ו-3 קרנות המתמחות במט"ח. קבוצת הקרנות המתמחות במט"ח מקומי השיגו תשואה ממוצעת של 0.4% ביולי ,המתמחות באג"ח חו"ל הניבו תשואה של 0.3%, והמתמחות באג"ח מדינה - תשואה של 0.2%. בסיכום 7 החודשים הראשונים של השנה, בולטות לטובה הקרנות המנייתיות והגמישות עם תשואה של 6.6%ו-8.2%, בהתאמה.
הקרנות השקליות מפגרות עם תשואה של 1.5%. מדד מיטב לכלל קרנות הנאמנות עלה בתקופה זו ב-1.9%, כאשר 72% מהקרנות הניבו תשואה ריאלית חיובית. הקרן הטובה ביותר מתחילת השנה היא "רמקו נדל"ן ותשתיות", שהשיגה תשואה של 29.1%. ברשימת 10 הקרנות הטובות ביותר 5 קרנות המתמחות במניות יתר. הקרן הגרועה ביותר בתקופה זו היא "גמול-סהר זהב", שירדה ב-19.5%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
