/images/archive/gallery/122/788.jpg כסף
אילוסטרציה
אורמת טכנולוגיות גייסה 93.75 מיליון דולר בוול סטריט
בשלב התמחור של ההנפקה נקבע שער של 15 דולר למניה, בגבול התחתון של טווח ההנפקה
דפדף בכלכלה
טל פמסון 11/11/2004 9:07
חברת אורמת טכנולוגיות אינק, חברה בת של אורמת תעשיות השלימה הלילה גיוס של 93.75 מיליון דולר בהנפקת מניות בבורסה של ניו-יורק. בשלב התמחור של ההנפקה נקבע שער של 15 דולר למניה, בגבול התחתון של טווח ההנפקה. מחיר ההנפקה משקף לחברת הבת שווי של כ-365 מיליון דולר לפני הגיוס וכ-460 מיליון דולר לאחריו.
עם השלמת ההנפקה צפויה אורמת לרשום רווח הון של 54 מיליון דולר. הנפקת החברה כללה 6.25 מיליון מניות שהקנו למשקיעים באורמת טכנולוגיות כ-20%. לחתמי ההנפקה ניתנה אופציה ל-30 יום להגדיל את מספר המניות המונפקות ב-15%. מניות אורמת טכנולוגיות יתחילו להיסחר היום בבורסת ניו-יורק תחת הסימול ORA.
מקורבים להנפקה ציינו הבוקר כי היקף הביקושים להנפקה היה בשיעור גבוה מהיקף ניירות הערך שהוצעו למשקיעים. לחברה היתה אפשרות לסגור את מחיר ההנפקה בשער גבוה יותר, אך העדיפה את המחיר התחתון כדי להענות לביקושים של משקיעים איכותיים יותר שזוהו כמשקיעים לטווח ארוך.
עם השלמת הנפקת מניות חברת הבת של אורמת בבורסה בניו-יורק ניתן להעריך את השווי הנכסי הנקי הנגזר למניות אורמת הנסחרות בבורסה בת"א. שווי זה כולל 365 מיליון דולר של החברה המונפקת ועוד 194 מיליון דולר חוב של החברה המונפקת לאורמת ושווי אחזקות סחירות אחרות, בעיקר אופטי קנדה, בהיקף של כ-105 מיליון דולר.
בניכוי ההתחייבויות הפיננסיות נטו (כ-70 מיליון דולר) ובתוספת ההון מימוש אופציות (כ-17 מיליון דולר) מתקבל שווי של כ-610 מיליון דולר, אשר בדילול מלא מייצג ערך של כ-23 ₪ למניה.
