/images/archive/gallery/114/401.jpgפיני כהן, מנכ''ל אפריקה ישראל
גיוס מוצלח לאפריקה ישראל
אפריקה ישראל פיננסים והשקעות השלימה גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ע"י איגוח ההכנסות מפרוייקט במנהטן
דפדף בכלכלה
שמוליק שלח 25/11/2004 13:35
אפריקה ישראל פיננסים והשקעות, חברה בת של אפריקה ישראל, השלימה אתמול גיוס של 200 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים לפרוייקט הנדל"ן במנהטן Down Town By Philippe Strack. ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של כ-400 מיליון שקל, פי שניים מהסכום שגוייס, ונסגרה במרווח של 1.35% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות. את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי.
איגוח ההכנסות מהפרוייקט במנהטן זכה לדירוג של Aa2 ע"י חברת מידרוג. האג"חים הוצעו במרווח של 1.5% מעל ריבית בסיסית של 4.8% במסלול השקלי ו-3.5% במסלול הצמוד. בשני המסלולים נסגרה הריבית במכרז למוסדיים במרווח של 1.35%. כשליש מהגיוס בוצע באג"ח השקלי וכשני שליש באג"ח הצמוד.
פרוייקט Down Town By Philippe Strack ממוקם ברובע הפיננסי במנהטן בצמוד לבורסה לניירות ערך. בנין הפרוייקט, עם 42 קומות, שימש בעבר כמטה בנק ההשקעות של J.P. Morgan והוא נמצא בתהליכי הסבה למגורים במיזם משותף של אפריקה לישראל (65%) וחברה בשליטת משפ' בוימלגרין מארה"ב.
בבניין 400 דירות מתוכן נמכרו כבר 247 יחידות בתמורה כוללת של כ-225 מיליון דולר חודש לאחר תחילת השיווק. היקף המכירות המוערך בפרוייקט צפוי להסתכם בכ-490 מיליון דולר.
