/images/archive/gallery/223/810.jpg יצחק תשובה
צילום: אסנת קרנסנסקי
גיוס מוצלח לאלעד קנדה
החברה גייסה מעל 300 מיליון שקל בסבב הראשון של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. את ההנפקה מנהלת פועלים אי.בי.אי
דפדף בכלכלה
טל פמסון 21/12/2004 18:28
אלעד קנדה, בשליטת יצחק תשובה, השלימה היום בהצלחה גיוס של מעל 300 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב מגובות בתזרים המזומנים של כ-15,000 דירות להשכרה בקנדה ובביטחונות נוספים.
המכרז לגיוס, שנפתח היום, תוכנן להימשך כמה ימים ובגלל הביקושים הגבוהים הוחלט לסיימו כבר היום בגיוס של 300 מיליון שקל, לעומת כ-200 מיליון שקל שתוכננו לגיוס בסיבוב הראשון. את ההנפקה מנהלת פועלים אי.בי.אי.
אגרות החוב שהונפקו קיבלו דירוג של AA מינוס על ידי מעלות, עד להיקף כולל של 420 מיליון דולר. בכוונת החברה לגייס בעתיד סכומים נוספים במסגרת דירוג זה. האג"ח שהונפקו ב-98% מערכן הנקוב הינן צמודות מדד בריבית של 6%, למשך 15 שנה ובמח"מ של 7 שנים.
דוח פרופורמה (יולי 04-יוני 05) של הנכסים שהונפקו ע"י החברה היעודית Elad Canadian Investment Inc. מצביע על הכנסות בהיקף של כ-187 מיליון דולר קנדי והכנסה תפעולית נקיה (NOI) של כ-94 מיליון דולר קנדי. הרווח הנקי לאחר מיסים על הכנסה מסתכם בכ-32.7 מיליון דולר קנדי.
