 |
/images/archive/gallery/213/164.jpg כלכלה-חדש
צילום המחשה  |
|
|
|
|
| בוטל הגיוס של סקופ, ביקושים נמוכים לניו-קופל. למרות הצמא אצל המשקיעים המוסדיים לאיגרות חוב, הם עדיין בררנים |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
23/12/2004 9:13 |
|
|
|
|
|
|
|
למרות הצמא אצל המשקיעים המוסדיים לאיגרות חוב, הם עדיין בררנים. שתי הנפקות שהיו אמורות להתבצע השבוע נתקלו בקשיים. הנפקת אג"ח בהיקף עד 80 מיליון שקל של חברת סקופ בוטלה עוד בטרם יצאה לדרך, בשל חוסר התעניינות מצד המשקיעים. במקביל, מתקשה חברת הליסינג ניו-קופל, שבשליטת שלמה שמלצר, להשלים גיוס אג"ח קונצרניות בהיקף של 100-50 מיליון שקל.
סקופ ביקשה לגייס עד 80 מיליון שקל בהנפקת אג"ח צמודות מדד, בעלות מח"מ של כ-6 שנים , אשר נושאות ריבית שנתית של 5.9%. האג "ח קיבלו דירוג A1 מחברת מידרוג. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ו הראל חיתום. על-פי מקורות בשוק ההון, תנאי ההנפקה אינם אטרקטיביים, ולכן המוסדיים לא הביעו עניין בהנפקה. בעקבות זאת החליטו החברה והחתמים לבטל את ההנפקה רגע לפני שייאלצו להכריז על כישלון.
מסקופ נמסר בתגובה: "לא קיבלנו את הריבית הרצויה לנו בגיוס, ולכן דחינו את הגיוס למועד שנוכל לגייס בו בריבית הרצויה לנו ". ניו-קופל מבקשת לגייס 100-50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח, המדורגות A על-ידי מעלות. מדובר בהגדלת סדרה קיימת של אג"ח, שגויסו בה כבר 53 מיליון שקל בעבר. את ההנפקה מוביל לאומי ושות' חתמים. על-פי ההערכות בשוק, גייסו בהנפקה 40-30 מיליון שקל בלבד.
גם כאן, ככל הנראה, הסיבה היא שהתנאים בהנפקה אינם מספיק אטרקטיביים. לכן יש בשוק כאלה המעריכים כי החברה תיאלץ לשפר את התנאים. "לא הייתי אומר שהגיוס הולך קשה יותר מגיוסים אחרים. המשקיעים בגדול אוהבים את ניו-קופל, ובשבוע הבא נשלים גיוס של מעל 50 מיליון שקל. יש לנו התחייבויות מכמה מוסדיים, אנו ממתינים להחלטה של עוד כמה גופים, ועל החברה להחליט איזה סכום ברצונה לגייס", אמר מאיר דלל, מנכ"ל לאומי ושות' חתמים.
לדבריו, "במקביל אנו פועלים לגייס עוד 90-70 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מגובות תזרימי מזומנים מפעילות הליסינג, המדורגות AA על-ידי מעלות. הגיוס הזה כבר כמעט סגור. כך שבסך-הכל ניו-קופל צפויה להשלים גיוס של עד 150 מיליון שקל בשבוע הקרוב ".
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
