כלל פיננסים תנסה לגייס ביום רביעי חצי מיליארד שקל

ל-NRG נודע כי כלל תנפיק אג"ח מגובים בפקדונות בנקאיים באמצעות חברת SPC בשם גלילה. בגיוס ישתתפו לאומי ושות', מיטב וגמול. צחי סולטן: "אנסה לענות על מחסור באפיק הצמוד"

עומר שרביט | 27/12/2004 16:05

כלל פיננסים, ביחד עם שלושה בתי השקעות נוספים, תנפיק לציבור אגרות חוב צמודות מדד מגובים בפקדונות בנקאיים, כך נודע למעריב NRG. ההיקף הכולל של ההנפקה הינו חצי מיליארד שקל. ביום רביעי הקרוב תקיים החברה מכרז מוסדי לקראת ההנפקה המתוכננת.

לצורך ההנפקה הוקמה חברה יעודית (SPC) בשם גלילה הפקדות, אשר קיבלה דירוג של AA פלוס ע"י מעלות. גלילה תנפיק איגרות חוב אשר תמורתן תשמש לרכישת פקדונות ופקדונות נדחים בנקאיים מבנקים ישראליים המדורגים בדירוג דומה. בחברה היעודית שותפים, בנוסף לכלל פיננסים גם לאומי ושות', מיטב וגמול סהר.

החברה מתכננת לקיים ביום רביעי השבוע מכרז למשקיעים מוסדיים על הריבית שתקבע באיגרות החוב. האג"ח של החברה הינן צמודות למדד ויוצעו בשתי סדרות, א' ו-ב'. סדרה א' בהיקף

של עד 200 מיליון שקל היא בריבית רבעונית של 5% ושנתית של 5.12% (כולל עמלה) המהווים כ-0.85% יותר ביחס לגליל עם מח"מ דומה של כ-11.5 שנים.

הסדרה השניה, בהיקף של עד 300 מיליון שקל היא בריבית רבעונית של 4.75% ושנתית של 4.89% שהינם כאחוז יותר מגליל עם מח"מ דומה (6 שנים). שתי הסדרות צמודות למדד המחירים לצרכן לנובמבר השנה. ההיקף הנקוב של הסדרות הוא 700 ו-800 מיליון שקל בהתאמה. עמלת ההתחייבות המוקדמת הינה 0.25% ועמלת ההפצה היא 0.1%.

צחי סולטן, מנהל החיתום בכלל פיננסים, אומר כי מבט על תוכנית הגיוס הממשלתית יראה עודף פרעונות על פני גיוסים של אג"ח צמודות: "אני מעריך שיהיה מחסור בעתיד באפיק ההשקעה הסחיר הצמוד וזה תפקידי - לענות על צרכי מחסור, לכן בנינו את המכשיר הזה".

עדכון אחרון : 27/12/2004 16:05