 |
/images/archive/gallery/175/662.jpg
צילום: ארכיון  |
|
|
| קרנות הנאמנות המתמחות במניות רשמו תשואה של 15.7% ב-2004 |
|
| גם קרנות הנאמנות המשקיעות במניות השתתפו בחגיגה וקצרו רווחים נאים בשנה החולפת |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
4/1/2005 9:02 |
|
|
|
|
|
|
|
אפיק ההשקעה הטוב ביותר בשנת 2004 היה שוק המניות המקומי, וגם קרנות הנאמנות המשקיעות במניות השתתפו בחגיגה וקצרו רווחים נאים בשנה החולפת. הקרנות הגמישות והקרנות המתמחות במניות בשוק המקומי סיימו את השנה עם תשואה ממוצעת של כ-15.7%. את עיקר התשואות עשו קרנות אלה בחודשים נובמבר-דצמבר, לאחר שעד סוף אוקטובר הניבו קרנות אלה תשואה ממוצעת של כ-3% בלבד. כך עולה מסיכום שערכה חברת מיטב.
הראשונה מבין 3 הקרנות הטובות של 2004 היא "דיקלה מעו"ף כפליים", שהניבה תשואה של 41.4%. הקרן השיגה יותר ממחצית מהתשואה בדצמבר (22.7%). במקום השני ניצבת "אילנות מעו"ף בריבוע" עם תשואה של 37.5%, ובמקום השלישי "מעו"ף כפליים" של מגדל שוקי הון, עם תשואה של 36.9%. יש לציין כי למרות התשואות הנאות, הן נמוכות ב-8%-4% מתשואה כפולה של מדד המעו"ף, שנאמדת ב-45.2% ( פעמיים 22.6%).
את רשימה הקרנות הגרועות של השנה מובילה "אילנות חשיפה לירידת תל-אביב 25", שהניבה תשואה שלילית של 14.5%. אחריה ניצבות "אי.בי.אי סמיקונדקטור" עם תשואה שלילית של 14.1%, ו "גמול-סהר זהב" עם תשואה שלילית של 11.3% ( למרות עלייה במחיר הזהב בשנה החולפת). רשימת 10 הקרנות הגרועות כוללת 4 קרנות מט"ח ו-4 קרנות מנייתיות בחו"ל. בסך-הכל, 85% מהקרנות הניבו תשואה ריאלית חיובית בשנת 2004. התשואה הממוצעת של כלל תעשיית הקרנות היתה 4.7%.
מלבד הקרנות המנייתיות, הקרנות המתמחות באג"ח כללי ואג"ח מדינה הניבו תשואה של 5.8% ו-4.2% בהתאמה . הקרנות השקליות הניבו תשואה של 3.6% בממוצע . קרנות המט"ח הניבו תשואה שלילית של 0.6% בעקבות חולשת הדולר.
בחודש דצמבר נהנו הקרנות המנייתיות מהעליות החדות בבורסה והניבו תשואה ממוצעת של 6.4%. בחודש שעבר בלטו הקרנות האגרסיביות והקרנות המשקיעות באופציות, שהרכיבו את רשימת 10 הקרנות בעלות התשואות הטובות ביותר. הקרנות הגמישות הניבו תשואה של 4.6%, קרנות האג"ח הניבו 1.4% בממוצע והקרנות השקליות הניבו 0.4%. קרנות המט"ח המקומי רשמו תשואה מזערית של 0.1%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
