 |
/images/archive/gallery/113/630.jpg משקפי ולנטינו
יחצנות  |
|
|
| הקיבוץ הראשון בנאסדק - שמיר אופטיקה תגייס לפי שווי חברה של 200 מיליון דולר |
|
| הגישה תשקיף לגיוס 50 מיליון דולר. צדיק בינו ימכור במסגרת ההנפקה מניות ב-2.5 מיליון דולר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
סופי שולמן
14/2/2005 11:16 |
|
|
|
|
|
|
|
הבורסה בתל-אביב קידמה בשנה החולפת בברכה חברות קיבוציות רבות, וכעת הן רוצות לנסות את מזלן גם בוול סטריט. חברת שמיר אופטיקה של קיבוץ שמיר הגישה תשקיף לגיוס 50 מיליון דולר, לפי שווי של 200 מיליון דולר.
החברה מתכננת להנפיק 3.4 מיליון מניות בטווח המחירים 15-13 דולר , ובעלי עניין ימכרו 600 אלף מניות נוספות. את ההנפקה מוביל בנק ההשקעות וויליאם בלייר, שותפו של פועלים שוקי הון בישראל, וכן CIBC ואונטנברג טובין. שמיר אופטיקה, שהוקמה ב-1970, עוסקת בפיתוח עדשות מולטיפוקליות.
החברה מעסיקה כיום 539 עובדים, מתוכם 344 בישראל. בראש החברה עומד גיורא בן-זאב, ולתפקיד היו"ר אמור להתמנות בקרוב יאיר שמיר, מנכ"ל ויקון הנסחרת בצרפת, המשמש כדירקטור בשורה של חברות הנסחרות בנאסדק. בעל המניות הגדול ביותר בשמיר הוא קיבוץ שמיר, שמתכוון למכור 396 אלף מניות בהנפקה, כך שיחזיק לאחר מכן ב-61% ממניות החברה.
ההנפקה תזרים 5.5 מיליון דולר לקופת הקיבוץ, שהוא גם בעל מניות גדול בחברות ספאנטק ושלא"ג, הנסחרות בבורסת ת"א. בעל מניות גדול נוסף בחברה הוא צדיק בינו, שמחזיק כיום ב-14.2% ממניות שמיר באמצעות חברת ההשקעות פיבי. פיבי מתכוונת למכור 180 אלף מניות שמיר בהנפקה, ב-2.5 מיליון דולר, ואחזקתה תרד ל-10.1%.
מוכר נוסף בהנפקה הוא קיבוץ אייל, שמתכוון להציע למכירה 24 אלף מניות כך שיחזיק ב-3% משמיר לאחר ההנפקה. בעל מניות גדול נוסף, אשר לא מתכוון למכור מניות בשלב זה, הוא המהנדס הראשי דן כצמן, שמחזיק ב-2.2% מהחברה .
בתשקיף שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקנית העריכה החברה כי תסיים את הרבעון הרביעי של 2004 עם הכנסות של 19.8 מיליון דולר, גידול של 14% לעומת התקופה המקבילה, וההכנסות השנתיות יסתכמו אם כך ב-71.2 מיליון דולר, צמיחה של 19% לעומת 2003. את 9 החודשים הראשונים של 2004 סיימה שמיר אופטיקה עם הכנסות של 51.4 מיליון דולר, כאשר הרווח התפעולי היה 9.3 מיליון דולר והרווח הנקי הוכפל ל-6.4 מיליון דולר.
החברה מציינת כי יש לקוח אחד שאחראי ל-11% מסך ההכנסות, ושלושת הלקוחות הגדולים ביותר אחראים לרבע מהמחזור.עיקר המכירות של שמיר הן למעבדות של יצרני עדשות באירופה, שלהם היא מוכרת תבניות של עדשות וגם עדשות בשלבי עיבוד שונים. 61% מתוך כלל הכנסות החברה מגיעים מאירופה ו-33% מארצות הברית.
שמיר מציינת בתשקיף כי היא מתכוונת להשתמש ב-5-4 מיליון דולר מתוך כספי ההנפקה להרחבת הפעילות השיווקית בארצות הברית, ב-8 מיליון דולר להקמת מפעל חדש בישראל, וסכומים נוספים יוקצו גם לרכישה או השקעה אסטרטגית במעבדת עדשות באירופה. מהלכים אלה אמורים להאיץ את קצב הצמיחה של שמיר ולהקל בהתמודדותה מול המתחרות הכבדות כגון אסילור, רודנסטוק וזייס.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
