איגרת החוב המובנית - ה"שחרית" - של פאי פיננסים, מספקת תשואה של 9%. ההנפקה נסגרה בביקושי יתר של 280%
דפדף בכלכלה
שמוליק שלח 17/5/2005 18:49
לגיוסי ההון הצטרפה היום גם איגרת הסטרקצ'ר "שחרית", של בית ההשקעות פאי פיננסים. ההנפקה הייתה בהיקף של 300 מיליון שקל, כאשר להנפקה נרשמו ביקושים של יותר מ-9 מיליארד שקל. בשל חיתומי היתר ירד חלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה ל-40% (כ-120 מיליון שקל) והציבור קיבל רק 2% מההזמנות.
האג"ח "שחרית" היא איגרת חוב מובנית שקלית בעלת ריבית שנתית של 9%. איגרת החוב מדורגת +AA ע"י מעלות והיא הונפקה בשיתוף Dresner Bank, שמגבה את איגרות החוב.
ההנפקה נסגרה בחיתום יתר של 280%, שנובע בעיקר מהאטרקטיביות של "שחרית" לעומת האלטרנטיבה של האג"ח הממשלתי ה"שחר" הקצר, שמספק תשואה של כ-5.5% בלבד.
