סלקום שוברת שיאים: נערכת לגיוס אג"ח בהיקף של 2 מיליארד שקל
ההנפקה: אחת הגדולות שנעשו בישראל. פנתה לאחרונה לחברות דירוג האשראי ולגופים מוסדיים לצורך קידום המהלך
בכוונת סלקום לקבל דירוג אשראי מחברות הדירוג מעלות או מידרוג, ובימים אלו מנהלים נציגי קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בחברת הסלולר, מגעים בנושא עם השתיים. בימים האחרונים החלו הנציגים לפנות לגופים מוסדיים מקומיים כדי לגבש את מבנה ההנפקה המועדף, וכן כדי לקבל מושג כללי לגבי רמות הריבית שסלקום תידרש לשלם. לפי שעה לא נקבע מי יהיו החתמים בהנפקה.
בסיס ההשוואה של ההנפקה הוא המהלך המקביל והמוצלח שביצעה המתחרה פרטנר בחודש מרס האחרון. בהנפקה זו גייסה פרטנר אג"ח שקלי בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, בריבית שנתית של 4.25% המשולמת אחת לרבעון. כיום נסחרות איגרות החוב של פרטנר בתשואה לפדיון של 3.95%. מהלך גיוס החוב הקרב של סלקום הוא מתבקש, נוכח מבנה ההון של החברה והצורך של בעל השליטה החדש שלה, נוחי דנקנר, להחזיר חלק מהשקעתו. חברת הסלולר צפויה לגייס חוב חדש באמצעות הנפקת אג"ח ואשראי בנקאי, ולחלק את מרביתו כדיווידנד לבעלי המניות.
לפי ההערכות, מלבד גיוס האג"ח הקרב תגייס סלקום בשנה הקרובה סכום נוסף, באמצעות גיוס הון בבורסה או על-ידי גיוס חוב. כמו כן, בימים אלה מנהל דנקנר, המחזיק 95% ממניות סלקום, משא ומתן עם מספר קרנות בינלאומיות, במטרה למכור להן עד 35% ממניות החברה.
עדכון אחרון : 13/11/2005 6:52
נא להמתין לטעינת התגובות
