לב לבייב יישאר בעל השליטה באפריקה ישראל
הסדר החובות למחזיקי אגרות החוב באפריקה ישראל נחתם היום לפנות בוקר. לבייב יישאר בעל השליטה, לאחר שהוסכם כי יזרים 750 מיליון שקל לחברה. הכסף יגויס בהנפקת זכויות שהיקפה יעמוד על 850 מיליון שקל. עוד נקבע כי אפריקה ישראל תמכור "חשבונאית" את בניין הניו יורק טיימס בניו-יורק, עקב כך הונה העצמי של החברה יגדל ב-1.5 מיליארד שקל
לבייב עצמו יישאר בעל השליטה בחברה לאחר שיזרים 750 מיליון שקל. הכסף יגויס בהנפקת זכויות שהיקפה יעמוד על 850 מיליון שקל.
על פי עקרונות ההסדר, ארבעה וחצי מיליארד שקלים מהחובות לבעלי אגרות החוב יומרו לשתי סדרות אגרות חוב. שלושה וחצי מיליארד שקלים לאיגרת חוב לתקופה ארוכה, בריבית של 7.25%, ומיליארד שקלים באגרות חוב לתקופה של שנה בריבית של 4.5%.
1.4 מיליארד שקלים נוספים מהחוב יומרו ל-32.9% ממניות אפריקה ישראל, 1.2 מיליארד שקלים נוספים
מהחוב יומרו למניות חברות הבת של אפריקה ישראל, אפי פיתוח ואפריקה נכסים.
יתרת החוב בסך של 550 מיליון שקלים תשולם מיידית ובמזומן לבעלי אגרות החוב. במהלך המשא ומתן נפתרה מחלוקת נוספת ובה נקבע ששוויה של אפריקה ישראל לצורך קביעת יחסי ההמרה השונים יעמוד על 2 מיליארד שקלים.
עוד נקבע כי אפריקה ישראל תמכור "חשבונאית" את בניין הניו יורק טיימס בניו-יורק, עקב כך הונה העצמי של החברה יגדל ב-1.5 מיליארד שקל, שהוא גובה ההפרשה החשבונאית שבוצעה בעבר עבור ההשקעה.
ההסדר כפוף עדיין לאישור מחזיקי אגרות חוב מסדרה ט' האמורים לקבל ב-10 לנובמבר 560 מיליון שקל. נראה כי חלק הארי של החוב במזומן שישולם לבעלי האג"ח, ינותב למחזיקי אגרות החוב הקצרות.
נא להמתין לטעינת התגובות
