האם אזורים בדרך למעלה? גייסה 100 מיליון שקל ומימשה נכס בקנדה
לאחר שצברה חובות בהיקף של מיליארד שקל נראה כי חברת הנדל"ן עלתה על המסלול הנכון; ההנפקה המוצלחת יחד עם מכירת הנכס יגדילו את קופתה ב-117 מיליון שקל; הבעלים הרשי פרידמן: "כספי ההנפקה יחזקו את מבנה ההון של החברה, ויאפשרו לה גמישות עסקית בפעילויותיה"
במסגרת ההנפקה הציעה החברה לבעלי מניותיה, בדרך של זכויות, 19,951,266 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 שקל כל אחת. במסגרת ההנפקה נוצלו זכויות לרכישת 99.9% מהיקף הגיוס שתוכנן.
בנוסף הודיעה אזורים כי חברה נכדה, אשר נמצאת בבעלותה המלאה, התקשרה בהסכם למכירת זכויותיה בקרקע בעיר טורונטו, בקנדה, בתמורה לסך של כ-90 מליון שקל. על פי דיווח החברה כ-45 מיליון שקל מתמורת המכירה ישמשו לפירעון הלוואה שנטלה החברה מבנק מקומי בעת רכישת הקרקע. יש לציין כי השלמת העסקה כפופה עדיין לבדיקת הרוכשים וצפויה להיסגר סופית ב-17 ביולי. לכשתושלם העסקה, צפויה אזורים לרשום רווח של 17 מיליון שקל.
"הצלחת הנפקת הזכויות והשתתפותם של הרוב המכריע של בעלי המניות, היא בהחלט הבעת אמון בדרכה החדשה של אזורים", אמר הרשי פרידמן, בעל השליטה באזורים, "כספי ההנפקה יחזקו את מבנה ההון של החברה, ויאפשרו לה גמישות עסקית בפעילויותיה. יש לי אמון מלא בהנהלה החברה החדשה, וביכולתה של אזורים לממש את הפוטנציאל הרב הטמון בה, ובניצול נכון של ההזדמנויות שייזמן השוק".
פרידמן רכש את השליטה בקבוצת אזורים (63.8%) מידי בוימלגרין קפיטל, שבשליטת שעיה בוימלגרין, תמורת 300 מיליון שקל, ולפי שווי של 470 מיליון שקל. את הקבוצה קיבל פרידמן במצב פיננסי רעוע כשלה חובות צבורים לבנקים ובעלי אג"ח בהיקף של יותר ממיליארד שקל.
הנושה המרכזי של אזורים היה בנק מזרחי-טפחות, שהחזיק בחוב של כ-670 מיליון שקל. בדצמבר 2010 הוצא צו לכינוס נכסיו של בוימלגרין, במסגרת בקשה שהגיש בנק דיסקונט להכרזתו של איש העסקים כפושט רגל ולכינוס נכסיו, בשל חוב של למעלה מ-75 מיליון שקל לבנק. החוב נסגר בהסכם הרכישה.
בחודש ינואר השנה פרסמה החברה את פרטי ההסדר המוצע לבעלי האג"ח שלה (להם היא חייבת כ-400 מיליון שקל). על פי ההסדר, בי קפיטל, בעלת השליטה בבוימלגרין, הציעה למחוק את כל אגרות החוב המוחזקות על ידה, ולהחליף את אגרות החוב הקיימות מסדרה א' וג' בסדרת אג"ח חדשה – סדרה ד' שיונפקו כאג"ח להמרה.
חברת אזורים, אחת מחברות הנדל"ן הוותיקות בארץ, נרכשה על ידי שעיה בוימלגרין במהלך 2006 לפי שווי של חצי מיליארד דולר, כאשר איש העסקים החרדי-אמריקאי שילם 320 מיליון דולר עבור רכישת גרעין השליטה. ואולם, שורת רכישות נוספות שביצעה אזורים לאחר הרכישה, כמו גם משבר הנדל"ן העולמי, בייחוד במזרח אירופה, הכניסו את החברה לתסבוכת פיננסית, שבעקבותיה נקלעה לקשיים ושוויה צנח.
פרידמן, הבעלים החדש של אזורים, היה מזוהה בשוק הנדל"ן הישראלי בעיקר עם פרויקט היוקרה במרכז תל-אביב "בארי נהרדעא", אותו רכש באוגוסט 2006 תמורת 210 מיליון דולר. הוא הבעלים של חברת פוליאסטר גרופ, שאותה רכש ב-1982.
מעבר לפרויקט "בארי נהרדעא", הקים פרידמן פרויקט נוסף של 88 דירות בהרצליה, ופרויקט של 180 דירות בירושלים. בשנים האחרונות ביקש להרחיב את פעילות הנדל"ן שלו בישראל ובחן מספר חברות נדל"ן לפני שרכש את השליטה באזורים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם