ראשי » עסקים » שוק ההון גלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

דלק נדל"ן מממשת נכסים בקנדה בהיקף של 590 מ' ש'

התמורה נטו מוערכת בכ-87 מיליון שקל שישמשו את החברה הבת DGRE לרכישה עצמית של מניות

גיא בן סימון | 5/10/2011 13:13

שבוע לאחר דחיית תשלומי הפירעון למחזיקי האג"ח: חברת דלק נדל"ן מודיעה היום (ד') לבורסה על מימוש זכויותיה בשני נכסים בקנדה בסכום כולל של 590 מיליון שקל. התמורה נטו מהעסקות לחברה הבת, DGRE, מוערכת ב-87 מיליון שקל שישמשו את החברה לרכישה עצמית של מניות בהיקף של 75.3 מיליון שקל.

העסקה הראשונה כוללת מכירת הזכויות ב-Trois Rivieres בקוויבק שבקנדה. העסקה הושלמה בעבור סך של כ-174 מיליון שקל (49 מיליון דולר קנדי). 125 מיליון שקל מסכום זה שימש לפירעון הלוואות לגופים פיננסיים בחו"ל אשר להם הנכס היה משועבד. התמורה נטו שתקבל DGRE המחזיקה ב-45% מהזכויות בנכס מוערכת בכ-25 מיליון שקל שישמשו את החברה לרכישה עצמית של מניות. השלמת העסקה מתוכננת במהלך החודש הקרוב.

העסקה השנייה כוללת את מכירת הזכויות ב-Jean Coutu שבקנדה בעבור 414 מיליון שקל. 264 מיליון שקל מהתמורה נווט לפירעון מימון שהובטח בנכס. התמורה נטו ל-DGRE המחזיקה ב-51% מהזכויות בנכס מוערכת בכ-62 מיליון שקל שיופנו גם הם לרכישה עצמית של מניות.

לפני עשרה ימים נציגויות מחזיקי האג"ח של החברה מסדרות ד',ה' ו-כה' יחד עם בעלות השליטה בחברה, הגיעו להסכמת הבנות לפיה, יצחק תשובה, בעל השליטה, יעמיד סכום של 63 מיליון שקל לטובת כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה.

במסגרת העסקה, החברה תדחה את תשלום הקרן לסדרה כה' שמועד פירעונה חל ב-3 לספטמבר השנה, לינואר 2012 וזאת בתמורה לפיצוי ריבית חד פעמי בסך של 13

מיליון שקל. בנוסף, סכום של 50 מיליון שקל ישולם בעבור הצעת רכש לסדרות ד',ה' ו-כה'. תשלום זה יהיה בתוקף במידה ועד ינואר 2012 דלק נדל"ן לא תגיע להסדר חוב כולל עם בעלי האג"ח של החברה.

דחיית תשלום הקרן לאג"ח מסדרה כה' בעזרת ההסכמות שהושגו יאפשרו את מיצוי המשא ומתן עם קרן CIM האמריקנית כמשקיעה בחברה. בתחילת ספטמבר דיווחה דלק נדל"ן כי היא בוחנת מחדש את מתווה העסקה עם קרן CIM ותאריך את הדיונים עימה ב-30 יום. זאת, על רקע אי הסכמתה של הקרן לבצע את העסקה על פי התנאים של מזכר ההבנות המקורי. קרן CIM שבשליטת הישראלים לשעבר, אבי שמש ושאול קובה והשותף השלישי ריצ'רד רסלר, סירבה להתחייב כי לא תבצע הפחתת חוב עתידית, "תספורת", לציבור בעלי האג"ח של החברה.

דלק נדל"ן הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, קנדה ומערב אירופה, ביקשה לאחרונה מבעלי אגרות החוב הקצרות מסדרה כה', דחייה של תשלום הקרן בהיקף של 300 מיליון דולר. החברה, שבשליטת יצחק תשובה, נקלעה לקשיים עקב צניחה בשווי הנכסים בהן ביצעה השקעות ממונפות בימי הגאות בשווקים.

עקב אי תשלום החוב למחזיקי אג"ח מסדרה ה' שאמור היה להתבצע ב-28 באוגוסט, וכן על רקע אי עמידה בהתחייבויותיה של החברה לבעלי אג"ח מסדרה כה', שתאריך פירעונן היה אמור להתבצע ב-3 בספטמבר, תשובה נכנס לראשונה בחייו למצב של חדלות פירעון כאשר חברת הדירוג מעלות הורידה את דירוגה של דלק נדל"ן וכל סדרות האג"ח שלה ל-D, הרמה הנמוכה ביותר.