הפניקס תגייס 200 מיליון שקל באג"ח
החברה מיישרת קו עם המגמה בענף הביטוח, ולאחר הראל ומנורה תבקש לגייס הון; את ההנפקה תוביל אקסלנס של תשובה; שמן של ג'קי בן זקן התחייבה להנפיק עד סוף נובמבר. אם לא תעמוד ביעד עלולים הבעלים לאבד את השליטה בחברה
חברת הביטוח תגייס באמצעות הנפקת אגרות חוב 200 מיליון שקל בחודש הקרוב. את ההנפקה יוביל שרון ייגר, המנהל את אקסלנס חיתום שנמצאת גן היא בבעלות קבוצת דלק של תשובה.
חברת הביטוח קיבלה העלאת דירוג עם אופק חיובי מחברת הדירוג מעלות לקראת גיוס החוב הצפוי. העלאת דירוג זו אמורה להקל על חברת הביטוח לגייס בריבית נמוכה יותר וההערכות הן שהשילוב של העלאת הדירוג שהתרחשה בשבוע שעבר וצורכי החוב של חברת הביטוח, יאיצו את תהליך גיוס החוב.
עם זאת, חברת הדירוג סיפקה את הדירוג בהתעלם מהעובדה שהחברה צפויה לגייס 200 מיליון שקל. לאור זאת, היא תבחן את הדירוג שהחברה קיבלה ותיתן דירוג גם לגיוס המתוכנן. חברות הביטוח ערכו גיוסי חוב לאחרונה וביניהן ניתן למנות את הראל ביטוח שגייסה חוב בהיקף של 207 מיליון שקל ומנורה מבטחים שביצעה הרחבה של סדרת אג"ח בהיקף כולל של 100 מיליון שקל.
שמן תגייס במניות
ההנפקה של חברת שמן, שבבעלות חיים לייבוביץ, ג'קי בן זקן ואברהם נניקשווילי, תיכנס להילוך גבוה לאחר החגים. החברה התחייבה בפני המשקיעים שהשקיעו בה במהלך פברואר כ-176 מיליון שקל שהיא תצא להנפקה עד סוף חודש נובמבר.
אם החברה לא תצא להנפקה, לייבוביץ, בן זקן ונניקשווילי עלולים לאבד את השליטה בחברה ולכן למרות תנאי השוק הגרועים, ההנפקה תצא לדרך ובהקדם האפשרי. למעריב עסקים נודע, כי בכוונת החברה לגייס כ-100 מיליון שקל ומי
שיוביל את ההנפקה יהיה החתם פועלים אי.בי.אי.
לא ברור עדיין על פי איזה שווי ההנפקה תצא לפועל, אך סביר להניח שבעלי השליטה בחברה, בתנאי השוק הנוכחיים, לא יצליחו לקבל את השווי אליו כיוונו בתחילה. השווי שנקבע לחברה בהנפקה הפרטית שביצעה לפני חצי שנה היה 1.8 מיליארד שקל. ההנפקה הקרבה אמורה לספק לחברת שמן גם את ההוצאות הכרוכות בחיפושי הנפט ברישיון שמן שנמצא בחופי הים התיכון בשני במבנים בתת קרקעיים הנקראים ים ובראבו.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם