אופיר מציעה פיצוי לבעלי אג"ח תמורת פירעון מוקדם
החברה מעוניינת להפסיק את דיווחיה בבורסה לאחר השלמת מכירתה לניופורט האמריקאית ב-780 מיליון שקל; מחזיקי האג"ח: "ההצעה נדיבה"
על פי ההצעה, שקדמו לה שיחות של החברה עם בעלי איגרות החוב, החברה תספק לכל מחזיק איגרת חוב את הסכום השווה לערך שבו האיגרת הונפקה בתוספת ריבית בשיעור של 3.33% כפיצוי על הפירעון המוקדם. על פי חישוב זה, לדוגמה, החברה תשלם 1.225 שקל בעבור כל שקל נקוב שישקף פרמיה של 1.24% מעל למחיר השוק שבו נסחרה איגרת החוב אתמול במסחר.
מחזיקי איגרות החוב ציינו בשיחה עם עסקים כי הצעתה של החברה הוגנת ואף נדיבה. "ההיוון של איגרות החוב שנעשה על פי ריבית נמוכה של איגרת חוב ממשלתית הוא יותר מהוגן", ציין אחד ממחזיקי איגרות החוב. לאחר הדיווח עלתה איגרת החוב של החברה
ב-0.41%.
החברה תערוך אסיפה לבעלי איגרות החוב ב-15 בנובמבר ותבקש את הסכמתם לפירעון המוקדם, הצעה שככל הנראה תתקבל על ידי מחזיקי איגרות החוב לנוכח הפיצוי שהיא מציעה. לאחר הסכמת בעלי איגרות החוב לפירעון המוקדם, איגרות החוב של החברה יימחקו מהמסחר, והחברה תחדל מדיווחיה לבורסה. כך תחסוך אופיר עלויות דיווח שהיתה אמורה לשאת בהן עד המועד האחרון של תשלום קרן החוב של איגרות החוב שהיה צפוי להגיע רק בעוד שנתיים.
אופיר הוקמה לפני 35 שנה והחלה להיסחר בבורסה המקומית ב-1991. כעת תהפוך החברה להיות חברה פרטית בבעלות מלאה של חברת ניופורט האמריקאית. שלושת המייסדים של אופיר אופטרוניקה, המחזיקים במניותיה, הם פרופ' יעקב זרם (10%), ד"ר אפרים גרינפילד (11.58%) ואפרים סקמסקי (6.76%). השלושה נהנו מתמורה כוללת של 231 מיליון שקל בעבור מכירת החברה. זרם, העומד בראש החברה כבר יותר מ-30 שנה , ייהנה מתשלום של 78 מיליון שקל.
יעקב זרם מאופיר אופטרוניקס. יקבל 78 מיליון שקל.
צילום: פלאש 90.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם