תשובה: אפסיק תמיכתי בדלק נדל"ן מחודש הבא
במכתב שכתב לחברה שבשליטתו הודיע יצחק תשובה כי בעקבות חוסר ההסכמה על הסדר החוב, הוא ייאלץ להפסיק את מימון ההוצאות השוטפות החל מה-6 במאי. נציגות אג"ח ה'בתגובה: "תשובה מתנער מאחריות". בשעה 13:00 תקבל אלשיך את עמדות נציגויות האג"ח לבקשת הפירוק
היום בשעה 13:00 תקבל השופטת אלשיך את עמדות נציגויות האג"ח לבקשת הפירוק שהגישה נציגות אגח כ"ה באמצעות עורך דינה גיא גיסין ושהחברה לא התנגדה לבקשה זו.
כזכור, המחלוקת העיקרית בין מחזיקי האג"ח 2% ריבית ואילו מחזיקי האג"ח מבקשים ריבית של 3.75%.
דלק נדל"ן הודיעה בשנה שעברה כי אינה יכולה לשלם את החוב של מחזיקי האג"ח בהיקף של 2.15 מיליארד שקל. בעקבות כך ביקשה לגבש הסדר חוב הצדדים נכנסו למשא מתן שלאחריו בסוף ינואר הגיעו למתווה מוסכם עם שתי נציגויות אג"ח. נציגות אג"ח כ"ה התנגדה למתווה הסדר החוב ודרשה לשפרו.
ביום שישי האחרון גובשו הסכמות נוספות להן כ"ה היתה שותפה אך כאמור המחלוקת לגבי הריבית עדיין שרירה וקיימת.
נציגות אג"ח ה' מסרה בתגובה כי "הודעתו של מר תשובה על התנערותו המוחלטת מדלק נדל"ן מהווה צעד נוסף של בריחה מאחריות, לאחר שהבטיח מספר פעמים לעמוד בהתחייבויות של כל החברות בשליטתו.
במסגרת מתווה עקרונות ההסכם שנחתם בסוף ינואר 2012, בין דלק נדל"ן לנציגויות סדרות ה' ו-ד', הסכימה החברה לשלם לבעלי האג"ח ריבית בשיעור של 3.75%-5%. הניסיון לקשור בין המחלוקת על גובה הריבית שאמורה לשלם דלק נדל"ן כיום לבין מצבה העסקי של החברה, הוא לא יותר מספין תקשורתי שנועד לאפשר למר תשובה להתחמק מהתחייבות לעמוד מאחורי ההסכם.
מתווה ההסכם שהתגבש במו"מ בין נציגי החברה ובעל השליטה לבין נציגויות מחזיקי האג"ח כולל ויתורים מרחיקי לכת מצד המשקיעים שרכשו את אגרות החוב של דלק נדל"ן. אנו מקווים שההיגיון יחזיר את נציגי בעל השליטה והחברה למו"מ, במטרה להשלימו לטובת כל הצדדים".
בתוך כך נציגות סדרת האג"ח ד' דורשת 60 מיליון שקל נוספים מתשובה. עו"ד גדעון קירש נציג בעלי האג"ח של הסדרה גולל בפני ביהמ"ש את תהליך המשא ומתן מול החברה וכותב, כי "רוב הפערים הקיימים בין עמדת בעל השליטה לבין נציגות אג"ח ד' נובעים מהרעה במצבה של החברה כפי שהשתקפה כבר בדוחות הכספיים השנתיים לעומת הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי. הרעה זו, גם לשיטת החברה, גורמת לכך כי בשנה הקרובה היא תזדקק למימון ממקור חיצוני בסך 110 מיליון שקל, על מנת לשמר את נכסיה, ולא יהיה די בשנה הראשונה בהלוואה של 50 מיליון שקל אשר בעל השליטה היה מוכן להתחייב אליה במסגרת המתווה שהושג בסוף ינואר".
קירש מזכיר, כי החברה דיווחה, כי קיים צד שלישי (קרן בלאקסטון) אשר מוכן להלוות לחברה את הסכום הנוסף, אך צד שלישי זה דורש כתנאי להזרמה שהחברה תמחה לו 40% מהרווחים הצפויים בחברה הבת של דלק נדל"ן, DGRE. היינו, שהתמורה הנדרשת על ידי אותו צד שלישי הינה שוות ערך ל-240 מיליון שקל, אשר יעברו מהחברה אליו".
"אין כל הגיון עסקי בקבלת ההלוואה המדוברת שמשמעותה: ויתור
קירש אף הגיש את התייחסות הנציגות לבקשת הפירוק של עורך דין גיא גיסין מטעם מחזיקי אג"ח כ"ה, ובה הביע התנגדותו לפירוק החברה. בנוסף הוא מתנגד למינוי משקיף בחברה כפי שגיסין ביקש: "אם ימונה משקיף עליו להיות אדם בעל הבנה עסקית מובהקת אך ללא השכלה משפטית על מנת שמינוי המשקיף לא יתפרש כצעד של תחילת פירוק" כתב קירש בהתייחסותו.
קירש אף מבקש מבית המשפט שיתערב במשא ומתן על מנת שיגשר על הפערים הקיימים בכותבו כי "במידה והחברה ובעל השליטה יסכימו לחשוף בפני ביהמ"ש הנכבד את הפערים שנותרו במשא ומתן ויסכימו לבקש את עזרתו של בית המשפט למציאת פתרונות לפערים אלו – מודיעה בזאת נציגות אג"ח ד' כי היא מוכנה לכך ומעוניינת בכך". לכך ורדה אלשיך צפויה לסרב, בהתייחסותה בהחלטה הקודמת, כתבה השופטת כי בית המשפט לא מחליף את מחזיקי האג"ח במשא ומתן.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם