ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

צרות לבן דב: מחזיקי האג"ח של סאני יכולים להעמיד את החוב לפירעון מיידי

החברה צריכה להעמיד לטובת מחזיקי האג"ח 52 מיליון שקל ואין ביכולתה לעשות זאת. לכן היא נמצאת במצב של הפרת תנאי ההלוואה. החוב של סאני למחזיקי האג"ח מסתכם ב-237 מיליון שקל

חברת סאני, דרכה שולט אילן בן דב בחברת פרטנר, דיווחה הבוקר, כי היא לא עומדת בתנאים הפיננסיים שניתנו למחזיקי האג"ח שלה, לכן יש באפשרותם של האחרונים לדרוש פירעון מיידי של החוב. החברה התחייבה כלפי מחזיקי האג"ח שבכל רגע נתון המניות שמשועבדות לחוב כלפיהם יהיו ביחס של 130% מהחוב. כעת, לאחר הירידה בשווי מניות סקיילקס, היחס בין שווי המניות המשועבדות לחוב הקיים הינו פחות מכך. לשם השלמת הפער, צריכה סאני לשעבד לטובת מחזיקי האג"ח מניות בשווי של 52 מיליון שקל.
 
החברה מציינת בדיווח שנכון להיום אין בידי החברה מניות סקיילקס שביכולתה לשעבד לטובת מחזיקי האג"ח. לסאני אחזקות נוספות בפורטל תפוז המוערכות על ידה ב-13.6 מיליון שקל ואחזקות נוספות במניות סקיילקס ששוות על פיה 5 מיליון שקלים. כמו כן סאני מחזיקה ב-0.5% ממניות מובילאיי אן וי ששוויים בספרים מוערך ב-10 מיליון שקלים.

סאני גם מחזיקה ב-1.4% במניות פרטנר ישירות המוערכות ב-47.5 מיליון שקל אך מניות אלו משועבדות לבנק בגין הלוואה שיתרתה נכון להיום עומדת על 28 מיליון שקל. כ

כאמו, החברה צריכה להעמיד לטובת מחזיקי האג"ח 52 מיליון שקל וברשותה נכסים זמינים לשעבוד הפחותים מכך ולכן היא נמצאת במצב של הפרה של תנאי ההלוואה ומחזיקי האג"ח רשאים כעת להעמיד את החוב לפירעון מיידי.

אם מחזיקי האג"ח אכן יקראו להעמדת החוב לפירעון מיידי, יכול גם הבנק המלווה לקרוא לפירעון מיידי של החוב. החברה מוסרת, כי בעקבות חוסר במניות נוספות לשעבוד היא בוחנת את דרכי הפעולה לטיפול בעניין לרבות אפשרות גיוס אשראי נוסף כנגד אחזקותיה שאינן משועבדות.

החוב של סאני למחזיקי האג"ח בסדרות א', ב' ו-ג' מסתכם ב-237 מיליון שקל. בשנה וחצי האחרונות שוויה של סקיילקס ירד בעשרות אחוזים הן בשל הסדר החוב המתקיים בטאו, חברה אחרת שבשליטת בן דב והן בשל התחרות שנכנסה לענף הסלולר. ירידות אלו הביאו להפרת ההתניות הפיננסיות מול מחזיקי האג"ח, כאמור, ועל כתפיהם של האחרונים מונחת ההחלטה אם לקרוא לפירעון מיידי של החוב בהתאם לתנאי ההלוואה או להתיר לסאני את הזמן בכדי לשפר את ההתניות.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...