ראשי » עסקים » בארץ » כלכלה בארץגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

הנפקת חברת החשמל הסתיימה: גייסה 2.9 מיליארד שקל

חברת חשמל הנפיקה 3 סדרות של אגרות חוב: סדרה אחת לתקופה של שנה בסכום של 1.4 מיליארד שקל, בריבית 2.25%, סדרה שניה לתקופה של 3 שנים בסכום של 1 מיליארד שקל בריבית צמודה של 0.65%, והסדרה השלישית ל-5 שנים, בסכום 500 מיליון שקל בריבית צמודה של 1.2%

חברת החשמל סיימה אמש בהצלחה את השלב הציבורי של ההנפקה של אגרות חוב סחירות בבורסה לניירות ערך בת"א בסך של כ-2.9 מיליארד שקל. על פי דיווח החברה, ההנפקה כללה שלוש סדרות המגובות בערבות המדינה - סדרה אחת לתקופה של שנה בסך 1.4 מיליארד שקלים בריבית של 2.25%, סדרה שנייה לתקופה של שלוש שנים בסך של כ-1 מיליארד שקל בריבית צמודה של 0.65%, וסדרה לתקופה של חמש שנים בסך 500 מיליון שקל בריבית צמודה של 1.20%.

לאגרות החוב נרשמו בשלב המוסדי ביקושים בהיקף מצטבר של כ-13 מיליארד שקל. בחברה הדגישו כי זוהי הפעם הראשונה מזה כ-10 שנים שבה החברה מנפיקה הנפקה ציבורית על פי תשקיף של אגרות חוב סחירות.

יו"ר החברה, יפתח רון-טל, אמר כי "ההנפקה המוצלחת והביקושים יוצאי הדופן הן של המשקיעים המוסדיים והן של הציבור מעידים על האמון הרב ששוק ההון רוכש לחברת החשמל. מדובר בסיום מוצלח של מהלך היסטורי שהחל בתשקיף שפורסם לאחר 10 שנים. הגיוס מאפשר לחברה להמשיך לעמוד בהתחייבויותיה ומדובר בהבעת אמון בחברת החשמל, ביציבותה, בכוונותיה וביכולותיה".

אלי גליקמן, מנכ"ל החברה, התייחס אף הוא להנפקה ואמר כי היא "לוותה בביצוע תשקיף והינה צעד חשוב ומשמעותי ביותר לחברת החשמל. צעד שיאפשר גיוון נוסף של מקורות המימון גם בעתיד, יחד עם המשך היותה של חברת החשמל חברה מדווחת ופעילה בשוק ההון הישראלי. עלות הדלקים לייצור חשמל מדי יום הינה כ-100 מיליון שקל, לפיכך גיוס הכספים היה נחוץ במיידי לשיפור תזרים המזומנים של החברה".

מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן: "הצלחת ההנפקה, שגובתה בערבות מדינה, חשובה הן לפתרון התזרימי של חברת חשמל, לאור המצוקה שנוצרה בשל היעדר הגז הטבעי והן לשיפור הדיווח הכספי ולשקיפות נתוני החברה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לרכש דלקים יקרים לצורך ייצור חשמל בעיקר בתקופת הקיץ, נוכח המחסור המתמשך בגז טבעי".

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...