נציגי אג"ח ד' בדלק נדל"ן: "ממליצים להצביע נגד הסדר החוב, פירוק עדיף"
נציגי סדרת האג"ח הקטנה מעריכים כי קיימת הסתברות גבוהה שהחברה תאבד אחד משני נכסיה העיקריים, ובמקרה זה שיעור התספורת יהיה 79%
יצחק תשובה צילום: אבשלום ששוני
בפני המחזיקים הופיעו ביום ד' הנציגים עופר גזית, מנחם מרדר ועו"ד גידי קירש. גזית אמר למחזיקים כי ההנחה הבסיסית שלו היא שתוך כשנה וחצי מחתימת ההסדר, וייתכן שתוך כמה חודשים, "אחד משני הנכסים של החברה, NCP או בקינגהאם, יאבד. מאותו רגע יוזרמו ערבויות בעל השליטה ישירות למחזיקים, למעט 5 השנים הראשונות. הנחת היסוד שלנו היא שקיימת הסתברות של כ-80% לפחות לאירוע מפסיק, ולכן אנו צופים תספורת של 79% לפחות ".
באסיפה ציינו עוד בפני המחזיקים: ערבותו של בעל השליטה יצחק תשובה אמורה לפוג לפני ביצוע רוב התשלומים השנתיים של אג"ח כ"ז".
כן הזהירו הנכי מלבד חוסר הסחירות של אג"ח כ"ז במשך לפחות כשנה וחצי ייתכן חוסר סחירות של סדרה 1.
גזית עוד ציין בפני המחזיקים כי "המתווה להסדר הזה הושג מאחורי גבנו, ואילו ההסדר הסופי הושג מבלי שנתנו לנו הזדמנות ממשית להשתתף בגיבושו. מבחינת החברה, זה לא היה ככל הנראה לחינם. זאת אף שהיינו הנציגות הראשונה שישבה למו"מ ללא תנאים מול החברה".
בתוך כך נודע כי האסיפות המקדימות של מחזיקי האג"ח צפויות להיות רק ב-9 באוגוסט ואסיפת הנושים שבוע לאחר מכן. זאת לאור דרישת רשות ניירות ערך מהחברה לפרסם תשקיף מחודש והצורך בפרסום דוח מתוקן. הנאמנים למחזיקי האג"ח ביקשו כי פרסום התשקיף יהיה לפחות 10 ימים טרם כינוס האסיפות המקדימות. החברה פנתה לבית המשפט שיאשר דחייה זו.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם