 |
/images/archive/gallery/133/114.jpg כסף - שטר של 50 שקלים
ארכיון מעריב  |
|
|
| קרנות הנאמנות: תשואות שליליות בחודש יולי |
|
| מדד 'מיטב' של כלל קרנות הנאמנות ירד ב-0.8% ביולי כאשר כ-54% מהקרנות הניבו תשואה ראלית שלילית |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דב ססובר
2/8/2004 14:42 |
|
|
|
|
|
|
|
חודש יולי היה חודש שלילי לתעשיית קרנות הנאמנות בעקבות הירידות החדות בשוקי המניות בעולם ובישראל. את המגמה השלילית הובילו הקרנות המנייתיות, בעיקר קרנות מניות חו"ל, שרשמו ירידה של 5.2% ביולי. מנגד קרנות המט"ח, שהיו הגרועות ביותר ביוני, השיגו את התשואה הטובה ביותר - 0.4%. כך עולה מנתונים שמפרסמת חברת מיטב.
בסך הכל, מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ירד ב-0.8% ביולי כאשר כ-54% מהקרנות הניבו תשואה ראלית שלילית. הקרנות המנייתיות בלטו, כאמור, בירידות על רקע המגמה השלילית בשוקי המניות. מדד תל אביב 100 ירד ב-3.4% ביולי ומדד התל-טק 15 צנח ב-8.4%. כמו כן, מדד הנאסדק איבד 7.8% מערכו בחודש שעבר.
כתוצאה מכך ספגו הקרנות המנייתיות ירידות חדות. הקרן הגרועה ביותר ביולי הייתה נאסדק כפליים של מגדל (חברה מרכזית) עם תשואה שלילית של 15.6%. כל 10 הקרנות הגרועות הן קרנות המתמחות במניות טכנולוגיה ובמניות בחו"ל. בתוך כך ניתן לציין את קבוצת הקרנות המתמחות בהשקעות במניות ישראליות בחו"ל שספגו ירידות של 10.5% ביולי.
הקרן הטובה ביותר ביולי הייתה למשקיע (קרן גמישה) של סימודן שהניבה תשואה של 4.5%. אחריה ניצבה אילנות חשיפה לירידת ת"א 25 עם תשואה של 3.7%. ברשימת 10 הקרנות הטובות ביולי שלוש קרנות המשקיעות בשווקים גיאוגרפים (הודו, סין ואמריקה הלטינית) ושלוש קרנות המתמחות במט"ח.
קבוצת קרנות המתמחות במט"ח מקומי השיגו תשואה ממוצעת של 0.4% ביולי, המתמחות באג"ח חו"ל הניבו תשואה של 0.3% והמתמחות באג"ח מדינה הניבו תשואה של 0.2%.
בסיכום שבעת החודשים הראשונים של השנה בולטות לטובה הקרנות המנייתיות והגמישות עם תשואה של 6.6% ו-8.2% בהתאמה. הקרנות השקליות מפגרות עם תשואה של 1.5%. מדד מיטב לכלל קרנות הנאמנות עלה בתקופה זו ב-1.9% כאשר 72% מהקרנות הניבו תשואה ראלית חיובית.
הקרן הטובה ביותר מתחילת השנה היא רמקו נדל"ן ותשתיות שהשיגה תשואה של 29.1%. ברשימת 10 הקרנות הטובות ביותר, 5 קרנות המתמחות במניות יתר. הקרן הגרועה ביותר בתקופה זו היא גמול סהר זהב שירדה ב-19.5%.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
