 |
/images/archive/gallery/122/807.jpg כסף
אילוסטרציה  |
|
|
| הקרנות המשקיעות בחו"ל השיגו באוקטובר תשואה של 2.3% |
|
| בראש רשימת הקרנות הגרועות: קרן "רעם 90" שהניבה את התשואה הגבוהה בספטמבר |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאת דב ססובר
2/11/2004 9:11 |
|
|
|
|
|
|
|
אוקטובר, בניגוד למסורת, היה חודש חיובי למניות הטכנולוגיה,ומדד נאסדק נהנה מעלייה של כ-4%. בעקבות זאת הניבו קרנות הנאמנות המתמחות בהשקעות בחו"ל בכלל, ובישראליות בנאסדק בפרט, את התשואות הגבוהות ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. עליות אלה בלטו בעיקר לעומת התשואות השליליות שהניבו הקרנות המנייתיות המשקיעות בבורסה המקומית.
כך עולה מנתונים שמפרסמת חברת מיטב. בסיכום אוקטובר, הניבה תעשיית קרנות הנאמנות תשואה חיובית של 0.1%. הקרנות המשקיעות במניות בחו"ל הובילו עם תשואה ממוצעת של 2.3%. הדבר בא לידי ביטוי גם ברשימת 10 הקרנות בעלות התשואות הגבוהות ביותר, ש-8 מהן משקיעות במניות טכנולוגיה בחו"ל. הקרן המובילה היא "נאסדק כפליים" עם תשואה של 13.5%.
כמו כן, נכללו בעשיריה הפותחת שתי קרנות המתמחות בשקלים אך עם חשיפה לחו"ל: "אילנות תנופה" ו"אגוד מרום". רשימת הקרנות בעלות הביצועים הגרועים בחודש החולף כוללת בעיקר קרנות המשקיעות במניות ובאופציות בשוק המניות המקומי.
זאת על רקע ירידה של 1.2% במדד תל-אביב 100 באוקטובר, שהביאה לירידה ממוצעת של 1.9% בקרנות המשקיעות במניות בישראל. בראש רשימת הקרנות הגרועות נמצאת קרן "רעם 90", המתמחה באופציות, שהניבה תשואה שלילית של 44%. קרן זו, אגב, הניבה את התשואה הגבוהה ביותר בספטמבר, עדות לתנודתיות הרבה ולסיכון הגדול הכרוך בהשקעה בקרן.
אחריה "מיטב אופציות" עם תשואה שלילית של 6.7%. הקרנות הגמישות רשמו ירידה ממוצעת של 1.5% בעקבות הירידה בקרנות המנייתיות.הקרנות המשקיעות באפיקים הסולידיים הניבו תשואה מעורבת, כאשר הקרנות השקליות הניבו תשואה חיובית של 0.4%, וקרנות אג"ח מדינה הניבו תשואה של 0.1%. מנגד , הקרנות המתמחות במט"ח מקומי הניבו תשואה שלילית של 0.2% בעקבות חולשת הדולר מול השקל.
מתחילת השנה נהנתה תעשיית הקרנות מתשואה חיובית של 2.2%, כשהקרנות הגמישות מובילות עם תשואה של 4.2%. הקרן שהניבה את התשואה הטובה ביותר בחודשים ינואר-אוקטובר היא "פסגות מניות חו"ל" עם תשואה של 26%. הקרן הגרועה היא "רעם 90", שהניבה תשואה שלילית של 25.5% מתחילת השנה.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
