 |
/images/archive/gallery/130/316.jpg
עיבוד מחשב: דיויד רפפורט  |
|
|
| ניו-קופל תגייס 130 מיליון שקל באג"ח |
|
| חודשיים לאחר פרשת קאר אנד גו חוזרת ניו-קופל לגייס כסף בשוק ההון: החברה תגייס בימים הקרובים עד 100 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב צמודות מדד, המדורגות A על-ידי מעלות |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
מאת דב ססובר ואמיר טייג
14/12/2004 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
חודשיים לאחר פרשת קאר אנד גו חוזרת ניו-קופל לגייס כסף בשוק ההון.בכוונת החברה לגייס בימים הקרובים עד 100 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב צמודות מדד, המדורגות A על-ידי מעלות. לאחר מכן היא מתכננת לגייס כ-30 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מגובות תזרימי מזומנים מפעילות הליסינג, המדורגות AA על-ידי מעלות.
את ההנפקות יוביל לאומי ושות'. לאחרונה אמר שלמה שמלצר, בעל השליטה בניו-קופל, כי "אין ספק שפרשת קאר אנד גו עשתה רע מאוד לחברות הליסינג בשוק ההון ויצרה חוסר אמון. מי שחזק יישאר במשחק. לניו-קופל אין כרגע בעיות של מקורות גיוס הון, ואנו מתכננים להמשיך ולגייס", אמר שמלצר.
חברת הליסינג קאר אנד גו, שבעבר גייסה כסף בהנפקות אג"ח מגובות תזרימי מזומנים, קרסה לפני חודשיים לאחר שלא יכלה לפרוע את חובותיה למחזיקי האג"ח. הפרשה הביאה לעצירה בגיוסי חברות הליסינג, שהנפקות אג"ח מגובות תזרימי מזומנים שימשו מכשיר מימון עיקרי עבורן בשנתיים האחרונות.
הפרשה העלתה שאלות באשר לשקיפות המבנה המשפטי של ההנפקה, ובעקבותיה דרשו המשקיעים המוסדיים להוסיף סעיפים למפרט ההנפקה ולשטר הנאמנות, אשר יבטיחו אי-הישנות המחדל של קאר אנד גו. ניו-קופל כחברה גדולה וציבורית אינה צפויה להתקשות לעמוד בדרישות המשקיעים, אולם ההיענות לאלה עיכבה מעט את גיוס האג"ח המגובות תזרימי מזומנים מפעילות הליסינג.
איגרות החוב שתנפיק ניו-קופל הן צמודות מדד וצפויות לשאת תשואה שנתית של 6.4%-6%. במאי העניקה מעלות דירוג A לאג"ח בהיקף של עד 150 מיליון שקל עבור ניו-קופל.עד כה גייסה החברה כ-50 מיליון שקל.האג"ח המגובות תזרימים מדורגות AA על-ידי מעלות, והן נושאות ריבית נמוכה יותר.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
