/images/archive/gallery/106/134.jpgיצחק תשובה, יור קבוצת דלק
ללא
דלק השקעות רכשה 9.99% ממנורה תמורת 44 מיליון דולר
החברה קיבלה אופציה לרכישת 5% נוספים תמורת 22 מיליון דולר. הסגירה הסופית של העיסקה צפויה בתוך ארבעה חודשים
דפדף בכלכלה
יהודה שרוני ועומר שרביט 16/12/2004 9:02
חברת דלק השקעות השלימה אתמול בלילה את העיסקה לרכישת 9.99% מחברת הביטוח מנורה תמורת 44 מיליון דולר. במקביל קיבלה החברה אופציות לרכישת 5% נוספים ממניות החברה תמורת 22 מיליון דולר נוספים. האופציה ניתנת למימוש בתוך שנה וכחצי.
הסגירה הסופית של העיסקה צפויה בתוך ארבעה חודשים. דלק השקעות לא רכשה 10% ממניות החברה כדי שלא להזדקק לאישור
המפקח על הבנקים. זאת הסיבה שלמרות ההשקעה המאסיבית היא לא תזכה בשלב זה לייצוג כלשהוא בדירקטוריון מנורה.
מנורה מבצעת את העיסקה כחלק מתכניתה לממן את השקעת הענק בקרן הפנסיה החדשה של מבטחים (בהיקף של 710 מיליון שקל). למרות ההקצאה לחברת השקעות תמשיך השליטה במנורה להיות מוחזקת על ידי מנחם גורביץ. כמנכ"ל החברה משמש ארי קלמן.
אסי ברטפלד: "או שנגייס אג"ח או שניקח את הכסף מההון העצמי"
כאשר רכשה דלק את דנקנר השקעות, מימנה חברת הפניקס 50% מהרכישה. בעסקה הנוכחית "לא סגור עדיין מקור המימון אך מכל מקום לא מדובר בחברת ביטוח שתממן את העסקה", אומר אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק.
"או שנקח את הכסף מההון העצמי של החברה או שנגייס אג"ח". אם כך ובהינתן הדירוג שהעניקה מעלות לאג"ח של דלק לא מזמן, הרי שיש סיכוי טוב שדלק אכן תצא בגיוס של אגרות חוב. מעלות נתנה לדלק מסגרת להנפקה של 500 מיליון שקל בדירוג של AA-. מתוך סכום ההנפקה שתצא לדרך בחודשים הקרובים, 300 מיליון שקל מיועדים למחזור חוב וה-200 הנותרים יוכלו לשמש את דלק לעסקה הנוכחית.
