/images/archive/gallery/106/643.jpgעקיבא מוזס, מנכל כימיקלים לישראל
דויטשה בנק מוביל את גיוס כיל
כיל גייסה 125 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח בחול. האיגרות בריבית של עד 1.15% לתקופה של 5-10 שנים
דפדף בכלכלה
עומר שרביט 22/12/2004 15:22
כימיקלים לישראל תגייס 125 מיליון דולר בהנפקת אג"ח פרטית בחו"ל, כאשר את הגיוס הוביל דויטשה בנק. איגרות החוב הן לתקופה של חמש עד עשר שנים (תקופה ממוצעת לפירעון שמונה שנים) בריבית שנעה בין לייבור + 1.0% ועד לייבור + 1.15% בלבד בהתאם לתקופת הפירעון. הסכום מתווסף למקורות המימון העומדים לרשות הקבוצה.
האשראי שיגויס ישמש כמקור למיחזור הלוואות קיימות של החברה ויאפשרו ניצול הזדמנויות עסקיות עתידיות. כימיקלים לישראל מסרה כי היקף הגיוס הראשוני היה כ-100 מליון דולר ועקב הביקושים הגדולים יתבצע לבסוף בסכום גבוה יותר של 125 מליון דולר. השלמת העסקה כפופה לחתימת הסכם מפורט הצפוי להיחתם בינואר 2005.
יצויין כי כיל, הפועלת בתחום האשלג והכימיקלים המיוחדים, הינה התורמת העיקרית לרווחיה של החברה לישראל והאג"ח שלה דורגו על ידי מעלות ב-AA פלוס. לאחרונה רשמה החברה רווח הון של 43.5 מיליון דולר ממכירת אחזקותיה ב-SQM.
