/images/archive/gallery/213/135.jpg
צילום: אלי דסה
הפועלים מגייס עד מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים
הגיוס יתבצע באמצעות אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות ב-+AA, בריבית שבם 3.85% ל-4.6%
דפדף בכלכלה
יהודה שרוני 23/2/2005 11:22
בנק הפועלים, יקיים היום באמצעות פועלים הנפקות, מכרז למשקיעים מוסדיים לקראת הנפקה לציבור של אגרות צמודות בהיקף של עד מיליארד שקל. תמורת ההנפקה תופקד בבנק הפועלים בפיקדונות רגילים צמודי מדד.
אגרות החוב מדורגות על ידי חברת מעלות ב-+AA והן יוצעו בשיטה של Zero Coupon (כלומר ללא ריבית אבל בהנחה במחיר). שיטה זו מאפשרת קיזוז לצורך מס של עלית ערך בניירות הערך מהפסדים שנצברו. כיועץ להנפקה משמשת פועלים אי.בי.אי.
הנפקת אגרות החוב תעשה בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים. בראשון יוצעו יחידות של 1,000 שקל ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 667 שקל לטווח ארוך מאוד (במח"מ של 9 שנים). תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-4.6% והיא גבוהה בכ-0.8% מתשואת הגליל ל-8 שנים.
במכרז השני יוצעו יחידות של 1,000 שקל ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 828 שקל לטווח קצר יותר (מח"מ של 5 שנים). תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-3.85% והיא גבוהה בכ-0.6% מתשואת הגליל לתקופה דומה.
בשבוע שעבר השלימה פועלים הנפקות גיוס 500 מיליון שקל של כתבי התחייבות נדחים בריבית המינימום של 4.5%.
