 |
/images/archive/gallery/195/613.jpg מאיר שמיר, יור הפועל פת
צילום: עדי אבישי  |
|
|
| מבטח שמיר מנצלת הגאות: תגייס 200 מיליון שקל באג"ח להמרה |
|
| היקף הגיוס הראשוני אמור היה להיות 180 מיליון שקל, אך בימים האחרונים הוחלט להגדילו ל-200 מיליון שקל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
יהודה שרוני
17/5/2005 9:13 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת ההשקעות מבטח שמיר מנצלת את הגאות בשוק ההון לגיוס 200 מיליון שקל באמצעות איגרות חוב להמרה - כך נודע למעריב. היקף הגיוס הראשוני אמור היה להיות 180 מיליון שקל, אך בימים האחרונים הוחלט להגדילו ל-200 מיליון שקל. החברה כבר העבירה בשבוע שעבר טיוטת תשקיף לרשות ני"ע, ובכוונתה להשלים את ההנפקה לקראת פרסום הדוחות הכספיים לרבעון הראשון.
כחתמי ההנפקה ישמשו חברות החיתום אי.בי.אי אייפקס ולידר, שנחשבות כיום המובילות בשוק זה. כיועץ ההנפקה ישמש הכלכלן רונן לנדסמן, המתמחה בפעילות פיננסית בשוק ההון. ההנפקה תיעשה בדרך של מכרז על הריבית באיגרות החוב.
גורם בכיר בענף החיתום אישר את פרטי ההנפקה. על-פי ההערכות, הריבית הקובעת תעמוד על כ-3% לשנה. מדובר בריבית סבירה לסוג זה של הנפקה, הנמוכה בהרבה מריביות שניתנו בעבר. הריבית ירדה בחודשים האחרונים בעיקר בגלל צמצום דרסטי בהיקף גיוסי ההון על-ידי משרד האוצר.
בימים האחרונים כבר התקיימו לצורך ההנפקה פגישות עם משקיעים מוסדיים, המגלים עניין בהנפקה.
לצורך הבטחת פרעון איגרות החוב, תשעבד מבטח שמיר את אחזקותיה בחברת ליפמן. מאיר שמיר, בעל השליטה במבטח שמיר ומנהל העסקים הראשי שלה, מבצע את ההנפקה לצורך צבירת מזומנים לביצוע השקעות חדשות. ההשקעות לא ייעשו בתחום ההיי-טק, אלא בתעשיות המסורתיות.
שותפיו של שמיר בחברה, ובהם איש העסקים ליאון רקנאטי, רוו נחת ממצב הרווחיות ב-2004 ומהרווחיות הצפויה ברבעון הראשון של 2005 (הכוללת, בין השאר, רווח חד-פעמי ממכירת אחזקות מבטח שמיר בחברת עתודות).
באחרונה פורסם כי שמיר בוחן את האפשרות להצטרף לגרעין השליטה בחברת תעשיות מלח, המחזיקה בגרעין השליטה ב בנק הפועלים. על-פי ההערכות במערכת הפיננסית, בנות משפחת דנקנר טרפדו עיסקה זו. שמיר עדיין לא נואש מהאפשרות לרכוש מבנק הפועלים את השליטה בחברת התקשורת גילת.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
