 |
/images/archive/gallery/223/810.jpg יצחק תשובה
צילום: אסנת קרנסנסקי  |
|
|
| דלק נדל"ן תגייס 650 מיליון שקל |
|
| זרוע הנדל"ן של דלק הופכת לחברה ציבורית וצפויה להיכנס לת"א 100. הערכות: שווי החברה כ-2.3 מיליארד שקל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
שמוליק שלח
17/5/2005 16:06 |
|
|
|
|
|
|
|
חברת דלק נדל"ן צפויה להשלים בתחילת יוני הנפקה בהיקף 650 מיליון שקל ולהפוך לראשונה לחברה ציבורית. ההנפקה תכלול שתי סדרות אג"חים, האחת להמרה והשניה מסוג "סטרייט", שדורגו על ידי חברת מעלות בדירוג A+וכן מניות ואופציות. החברה תנפיק למשקיעים אופציות הניתנות למימוש לאג"חים של החברה. היקף המניות שיוצע יעמוד על כ-200 מיליון שקל, ואילו היקף האג"חים שיונפקו יסתכם בכ-450 מיליון שקל.
שווי דלק נדל"ן עומד על פי הערכות החתמים על 520 מיליון דולר (כ-2.3 מיליארד שקל) לפני הגיוס, כשלאחר השלמת ההנפקה צפוי שווי החברה לעמוד על כ-565 מיליון דולר (כ-2.5 מיליארד שקל). שווי זה צפוי להכניס את החברה באופן מיידי לרשימת תל-אביב 100. את ההנפקה יובילו החתמים פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום, גמול-סהר והראל חיתום.
דלק נדל"ן מרכזת את מרבית עסקי הנדל"ן בישראל ובחו"ל של קבוצת דלק, שבשליטת יתחק תשובה. החברה מנוהלת על ידי איליק רוז'נסקי, המחזיק ערב ההנפקה בכ-2% ממניות דלק נדל"ן, בשווי של 45 מיליון שקל. כמו כן, מחזיקה קרן הפנסיה מבטחים בכ-7.5% מהמניות, אותן רכשה בשנת 2000.
לדלק נדל"ן סל נכסים מניבים בבריטניה, קנדה, גרמניה ושוודיה, וכן פרוייקטים ועתודות קרקע בישראל.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
