ראשי » כלכלה » שוק ההון

נתן חץ מוביל את אמות השקעות להנפקת ענק בהיקף 850 מיליון שקל

החברה תגייס 350 מיליון שקל במניות ועד 500 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב לטווח ארוך

כחצי שנה אחרי שרכשה את חברת הנדל"ן אמות השקעות מקרנות הפנסיה ומבנק הפועלים תמורת כמיליארד שקל, ממשיכה חברת אלוני חץ לקדם את התוכניות להנפקת אמות בבורסה. אתמול הודיעה אלוני חץ כי במסגרת ההנפקה, המתוכננת להתבצע בתוך כחודשיים, היא תגייס מהציבור עד 350 מיליון שקל במניות ועד 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לזמן ארוך - גיוס של 850 מיליון שקל בסך-הכל.

לדברי החברה, מבנה ההנפקה המפורט ייקבע סופית סמוך למועד הגיוס, אולם ההערכות בהנהלה הן כי הגאות שנרשמה בחודשים האחרונים בשוק הנדל"ן המקומי תאפשר לחברה, המחזיקה כ-90 נכסים מניבים בישראל, לגייס את ההון לפי שווי גבוה בהרבה מהשווי שבו רכשה את אמות ביולי אשתקד (956 מיליון שקל).

לדברי נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ, "כשקנינו את אמות ביולי בשנה שעברה שילמנו מה שהחברה היתה שווה באותו יום, ומאז חל שינוי די אגרסיבי בנדל"ן בכלל ובנדל"ן המניב בפרט, שגם אנחנו לא צפינו אותו".

לפני כמה שבועות אישר דירקטוריון אלוני חץ סדרה של יעדי השקעה לחברה בשנתיים הקרובות, הכוללים השקעות נרחבות באירופה, כניסה להשקעות בהודו והרחבת פעילות הנדל"ן המניב בישראל (הכוללת בין היתר את הנפקת אמות בבורסה).

על-פי התוכנית, החברה תרכוש מניות של חברה ציבורית העוסקת בנדל"ן מניב באירופה, לאחר שבתקופה האחרונה היא הספיקה להצטייד במניות של אותה חברת מטרה בהיקף 50 מיליון דולר. מסגרת ההשקעה בחברה עשויה להגיע עד 320 מיליון דולר, ואמורה להקנות לאלוני חץ "השפעה" על ניהול אותה חברה.
 
לאחרונה התקשרה אלוני חץ עם משקיעים

נוספים, הכוללים קרנות פנסיה וגידור באנגליה ובארצות הברית, בהסכם להקמת קרן ברוקטון קפיטל שתשקיע בנדל"ן בבריטניה. אלוני חץ התחייבה להשקיע בקרן כ-30 מיליון ליש"ט, שיקנו לה 20% מההון . בנוסף הגיעה אלוני חץ לסיכום עקרוני בדבר הצטרפות (25%) למיזם לאיתור השקעות בהודו בתחומי הנדל"ן המסחרי והמגורים.

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...