פישמן גייס 262 מיליון דולר בהנפקת מירלנד בלונדון
החברה המרכזת את פעילות הנדל"ן של פישמן ברוסיה הונפקה לפי 660 מיליון דולר
בעקבות המהלך ירדה אחזקת החברה הכלכלית של פישמן ל-28% ממירלנד , והיא תרשום רווח הון של 107 מיליון דולר. מבני תעשייה ודרבן, המחזיקות במירלנד, ירשמו רווח הון של 65 מיליון דולר ו-32.5 מיליון דולר בהתאמה, וזאת מבלי שמומשה בינתיים אופציית הקצאת יתר ל-15% מהמניות.
במסגרת ההנפקה ניתנה אופציה לחתמים להנפיק ולמכור 4.5 מיליון מניות נוספות בתוך תקופה של חודש, וזאת ברמת המחירים שנקבעה בהנפקה.
את ההנפקה, שזכתה לחיתום יתר של עד פי ארבעה, הוביל מריל לינץ' בשיתוף עם קרדיט סוויס, והיא לוותה על-ידי עו"ד מני גורמן ממשרד סאמט שטיינמץ-הרינג.
בשבועיים האחרונים ערכו אנשי קבוצת פישמן רוד-שואו אינטנסיבי ברחבי אירופה וארצות הברית. בתחילה דווח כי טווח המחירים יהיה
בן 4.35 ל-5.4 ליש "ט למניה (10.5-8.6 דולרים ), שהיה מעניק לחברה שווי של כ-730 מיליון דולר, מה שאולי מסביר את ירידות השערים של שלוש החברות ביום המסחר אתמול.
עם זאת, ההנפקה יכולה להירשם כהישג גדול עבור פישמן, מאחר שתוך שנה וחצי הגיע סך ההשקעה בנכסים של מירלנד לכ-60 מיליון דולר, שהונפקו בסכום הגדול ביותר מפי 10.
"אנחנו מרוצים מאוד מההנפקה, החברה שווה יותר וללא ספק תהיה מנוע גדול של צמיחה בקרב הקבוצה", אמר אתמול אייל פישמן, שהוביל את הרוד-שואו של הקבוצה.
חברת מירלנד משקיעה בנדל"ן ברחבי רוסיה ומחזיקה כיום שמונה אתרים בשטח כולל של יותר מ-1.2 מיליון מ"ר. לחברה זכויות בקרקעות במוסקבה, בסנט פטרסבורג ובערים נוספות.
בחברה ציינו, כי יש בכוונתם להשתמש בכספי ההנפקה ולהמשיך ולפתח את תיק הנכסים הקיים עם מספר הזדמנויות ספציפיות שעומדות על הפרק, ולשלם את יתרת התמורה לרכישת פרויקט גורד השחקים במוסקבה. מניית מירלנד פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת לונדון כשהיא עולה בשיעור של כמחצית האחוז.
נא להמתין לטעינת התגובות
