צים נכנסה למערבולת: בעלי ההון טירפדו את הזרמת ההון
רשות ניירות ערך פסלה את קולותיהם של נציגי משפחת עופר, בנק לאומי והמוסדיים המחזיקים במניות החברה לישראל ובאיגרות חוב של צים. כתוצאה מכך לא הושג הרוב הדרוש בין בעלי המניות להזרמת 100 מיליון דולר לחברה
אסיפת בעלי המניות וההצבעה התקיימו כבר בשבוע שעבר, אך עקב דרישות רשות ניירות ערך לא נמצא הרוב הדרוש לאישור התוכנית. הרשות קבעה שקולם של חלק מהמצביעים לא ייחשב: מדובר בבעלי השליטה בחברה ממשפחת עופר, בנציגי בנק לאומי, המחזיק בכ-18% מהחברה ומספק אשראי לחברה לישראל ולחברות-הבנות, וכן בנציגי גופים מוסדיים המחזיקים הן מניות של החברה לישראל והן אג"ח של צים.
על מנת לאשר את עיסקת בעלי העניין בחברה, היה צורך באישורם של שליש מבעלי המניות הכשרים שאינם בעלי עניין. המחלוקת בין החברה לישראל לרשות ני"ע התמקדה בהצבעתם של נציגי לאומי והמוסדיים בעלי האחזקה הכפולה.
המשמעות היא כי תוכנית ההבראה של צים, הכוללת המשך הזרמות כספים מהחברה-האם והסדרי פריסת חובות מול הבנקים ובעלי האג"ח ומול המספנות - לא תוכל להתקיים במתכונת שהוצעה.
צים נפגעה קשות מהמשבר הגלובלי, שהקפיא את פעילות הסחר העולמית. ההתחייבויות הגבוהות במסגרת התוכנית להגדיל את צי האוניות הכבידו עוד יותר על החברה, שנקלעה לקשיים תזרימיים אשר יגיעו לפי האומדן לסך של
מיליארד דולר עד שנת .2013
משפחת עופר התנתה את השתתפותה בתוכנית ההבראה בכך שתבוצע בהסכמה ובהשתתפות כל בעלי החוב האחרים. גם אסיפת בעלי האג"ח שנערכה בשבוע שעבר נתקלה בקשיים, כאשר הגופים המוסדיים נדרשו להגיע להסדר פריסת תשלומים חדש, שיושלם עד אמצע החודש הבא.
במהלך האסיפה התגלעו חילוקי דעות לגבי מתכונת ההסדר, ולבסוף לא התקיימה הצבעה והוחלט על הקמת נציגות של מחזיקי האג"ח, שתיפגש עם בעלי השליטה למשא ומתן על תנאי ההסדר.
מהחברה לישראל נמסר כי "דירקטוריון החברה תומך בהמשך פעילותה העסקית של צים וימשיך לפעול למציאת הדרכים הראויות והנכונות לסייע לחברה באופן שיאפשר את מימוש תכנית ההבראה".
מנכ"ל צים, רפי דניאלי, מסר כי החברה "ממשיכה לפעול באינטנסיביות לגיבוש הסדר פיננסי כולל".
החברה לישראל, בניהולו של ניר גלעד, מסרה עוד כי היא "בוחנת את המשך צעדיה בניסיון לממש את תוכנית ההבראה. דעתה של החברה לישראל שונה מדעת הרשות, והיא סבורה שההחלטה זכתה ברוב הדרוש".
בחברה ציינו כי בספירת כל הקולות (לרבות אלו של נציגי קבוצת עופר ונציגי לאומי) תמכו למעלה מ-90% מהמצביעים בהזרמת הון לצים. "תהיה זו בכייה לדורות אם נכונות בעלי השליטה להזרים כסף לצים כדי להעלותה על דרך ההבראה הכלכלית תטורפד", נאמר בהודעת החברה.
נא להמתין לטעינת התגובות
