עסקת הענק יוצאת לדרך: דנקנר חתם בסין על מכירת מכתשים אגן לכמצ'יינה
החברה הסינית תרכוש את מלוא מניות הציבור בחברה (53%) ו-7% נוספים מקונצרן כור, תמורת מחיר המשקף למכתשים שווי חברה של 2.4 מיליארד דולר. בעלי המניות במכתשים יקבלו 1.27 מיליארד דולר
עם השלמת העיסקה תחזיק כמצ'יינה ב-60% ממניות מכתשים אגן, ואילו כור שבשליטת אי.די.בי, תחזיק ב-40% הנותרים. עבור אחזקותיו במכתשים אגן (53%) יקבל ציבור בעלי המניות תמורה של 1.27 מיליארד דולר, ואילו כור תקבל 168 מיליון דולר עבור 7% ממניות החברה.
בנוסף צפויה כמצ'יינה להעמיד לכור הלוואת נון-ריקורס בהיקף של 960 מיליון דולר, שהחזרתה תובטח במניות מכתשים אגן המוחזקות על ידי כור. ההלוואה תוחזר בתום 7 שנים ותישא ריבית משתנה
והוצאות של 6% לשנה.
עוד קובעת העיסקה, כי בין כור לכמצ'יינה ייחתם הסכם בעלי מניות שיסדיר את הזכויות למינויים של דירקטורים ומגבלות מסוימות על מכירת מניות. הסינים יחויבו להישאר בעלי המניות הגדולים של מכתשים אגן למשך מספר שנים ואילו חברת דיסקונט השקעות (בעלת כור) תתחייב שלא למכור את השליטה לתקופה של 3 שנים. העיסקה כולה כפופה לאישור רשויות הרגולטוריות.
דנקנר. מוכר את השליטה
צילום: רובי קסטרו
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם