פאנדטק מסכימה להצעתה של קרן GTCR
תמכור את מלוא הון מניותיה לקרן ב-390 מיליון דולר, מחיר המשקף פרמיה של 39% על מחיר הסגירה בשישי
המחיר משקף פרמיה של כ-32.9% ביחס למחיר הסגירה של המניה ב-14 לספטמבר ומגלם שווי של כ- 390 מיליון דולר לפאנדטק. מניית החברה זינקה ב-28% ביום המסחר האחרון באחד העם על רקע הצעת הרכישה, כאמור לאחר חמישה ימים בו ניתנה ל-S1 לשפר הצעתה להסכם המיזוג שנחתם ביוני, הסכם זה בוטל.
כלל תעשיות תקבל בתמורה למניות פאנדטק שבבעלותה סך של כ-205 מיליון דולר ותרשום רווח של כ-412 מיליון שקל. הרווח מושפע, בין היתר, משער הדולר ומההון העצמי של פאנדטק במועד השלמת העסקה.
מועצת המנהלים של פאנדטק קבעה, לאחר התייעצות עם יועציה המשפטיים והפיננסיים, כי הצעת GTCR עדיפה כהגדרתה בהסכם המיזוג עם S1 אשר נחתם ביוני 2011. GTCR תפצה את פאנדטק בסך של כ-11.9 מיליון דולר, בגין סיום הסכם המיזוג עם S1. סכום זה לא יופחת מהתמורה שיקבלו
בעלי מניות פאנדטק בגין הרכישה.
השלמת העסקה עם GTCR כפופה לתנאים מתלים שונים, לרבות קבלת אישור אסיפת בעלי המניות של פאנדטק, קבלת האישורים הדרושים מרשויות שונות, ביניהם אישורי רשויות ההגבלים העסקיים במדינות הרלבנטיות.
הנהלת פאנדטק, בראשות המנכ"ל ראובן בן מנחם, תמשיך להוביל את החברה לאחר העסקה. גם מרכז הפיתוח הישראלי בהרצליה צפוי להמשיך לתפקד במתכונתו הנוכחית בעתיד.
פאנדטק הינה ספקית מובילה של מוצרי תוכנה ושירותים עבור בנקים ברחבי העולם. מערכות התשלומים פרי פיתוחה כוללות העברות תשלומים אלקטרוניים וסליקת תשלומים. כלל תעשיות השקיעה לראשונה בפאנדטק לפני כ-13 שנה. בשנים האחרונות הגדילה החברה בהתמדה את החזקתה בפאנדטק והעמיקה את מעורבותה בחברה.
קרן ההשקעות GTRC היא קרן פרטית משיקגו המתמקדת בהשקעות בחברות טכנולוגיה בתחומי הפיננסיים, הבריאות, שירותי המידע והטכנולוגיה התעשייתית. מאז הקמתה, השקיעה הקרן כ- 8.5 מיליארד דולר ביותר מ- 200 חברות. לקרן נכסים בשווי של כ-7 מיליארד דולר.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם