אייפקס מציעה 710 מיליון דולר לרכישת חלקה של מבטח שמיר בתנובה
ההצעה מוגשת רגע לפני הדיון בבית המשפט בדבר חשיפתם של תוצאותיה הכספיות של תנובה
הצעה זו של אייפקס מבטל את הצעתה הקודמת שכללה שתי חלופות לרכישה: הראשונה כוללת תשלום של 680 מיליון שקל במזומן. החלופה השנייה כוללת תשלום של 725 מיליון שקל כאשר 70 מיליון שקל מתוכם יופקד בחשבון נאמנות, ויחושב על פי דוחותיה הכספיים של קבוצת תנובה במושגים שנתיים עד ה-31 באוגוסט 2013.
אחוז הצמיחה המצטברת של הרווח הנקי של תנובה יחושב במושגים שנתיים לתקופה שבין סוף 2010 לסוף 2012 בניכוי רווחים חד פעמיים והוצאות
חד פעמיות כך שיופעל מנגנון התאמה לפי התוצאות הכספיות.
לפי ההצעה הקודמת, אם אחוז הצמיחה המצטברת יפחת מ-10%, יוחזר סכום ההתאמה ופרותיו לאייפקס. מנגד, אם אחוז הצמיחה המצטברת יהיה שווה או גבוה מ-10% ישולם סכום ההתאמה ופירותיו למבטח וכן סכום נוסף של 70 מיליון שקל. הצעת אייפקס מותנית בקבלת תגובתה של מבטח בדבר איזו חלופה עדיפה לה לא יאוחר מה-15 לספטמבר 2011.
זהבית כהן אדי ישראל
כזכור, מבטח שמיר דחתה את הצעתה של לאומי פרטנרס לרכישה עבור 77 מיליון שקל לאחר שהשווי של תנובה הוערך ב-45% יותר משווי העסקה. עם זאת, הצעתה של אייפקס באה לאחר מחאת הקוטג' וכן לאחר דרישתה של הרשות לניירות ערך ממבטח לעדכן את דוחותיה הכספיים לאחור מאז שרכשה את חלקה בתנובה ב-2008.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם