מליסרון תגייס היום 660 מיליון שקל באגרות חוב

האגרות בעלות מח"מ של 6.9 שנים, בריבית 4.9% ובעלות דירוג ilAA-; בשלב המוסדי גייסה החברה כ- 498 מיליון שקל

יעל פטר | 6/10/2011 16:09 הוסף תגובה הדפס כתבה כתוב לעורך שלח לחבר
חברת מליסרון שבשליטת עופר השקעות, תגייס היום (ה') 660 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב צמודות מדד, בעלות מח"מ של 6.9 שנים וריבית מקסימלית של 4.9%. האיגרות מדורגות ב-ilAA- על ידי מעלות. במהלך השלב המוסדי גייסה החברה סכום של כ-498 מיליון שקל, היום יחתם המכרז הציבורי.

מליסרון נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של כ-2.11 מיליארד שקל. החברה פועלת בתחום פיתוח והפעלת מרכזים
מסחריים, מרכזי קניות ובילויים והשכרת שטחי מסחר ומשרדים. עיקר פעילות החברה בישראל.

באפריל השנה השלימה החברה את רכישת השליטה בבריטיש ישראל (70%), בתמורה ל-1.7 מיליארד שקל. וחלק מניירות אלו משועבדים כבטוחות בהנפקה הנוכחית.

החתם המוביל בהנפקה הוא אי.בי.אי חיתום, וחתמים נוספים שישתתפו בהנפקה הם כלל, אקסלנס, לידר, מנורה, ברק קפיטל, דיסקונט, איגוד ומיטב.

כל המבזקים של nrgמעריב לסלולרי שלך

תגובות

טוען תגובות... נא להמתין לטעינת התגובות
מעדכן תגובות...

מדורים

  

פורומים

כותרות קודמות
כותרות נוספות
;
תפוז אנשים