דסק"ש בהודעה: סוכמה העסקה למכירת שופרסל תמורת 2.4 מיליארד שקל
נוחי דנקנר: "ליבי יהיה עם שופרסל ועובדיה לתמיד אך עלינו להפריד בין אהבתנו לשופרסל לשיקול העסקי והמחויבות לבעלי המניות"
על פי ההודעה, הקונים הם קבוצת ברונסמן-פישר, וקבוצה בראשות משפחת ליאו נואי מאנגליה. נואי ירכוש 32% ממניות שופרסל, ואילו קבוצת ברונפמן-פישר תרכוש 14% נוספים כך שיחד עם אחזקותיהם הנוכחיות יחזיקו אף הם ב-32.5%.
על פי מתווה העסקה 650 מיליון שקל מתמורת העסקה ישולמו במועד השלמת העסקה. והיתרה בסך 1.77 מיליארד שקל תשולם בתוך 5 שנים ממועד השלמת העסקה. לקונים תנתן אפשרות להאריך תקופה זו במשך שנה. הריבית על היתרה הבלתי משולמת תשולם אחת ל-6 חודשים.
עוד מתברר, כי במועד החתימה על העסקה יפקידו הקונים 120 מיליון שקל על חשבון התמורה. הכסף יושב להם במקרה והעסקה לא תבוצע מסיבות שאינן מהוות הפרה של הקונים.
במועד השלמת העסקה תתן דסק"ש לפישר הלוואה של 80 מיליון שקל שתפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, החל מתום שנה מאותו מועד.
על פי הדיווח של דסק"ש מכירת שופרסל מותנית באישור הדירקטוריונים ובחתימה על הסכמים מחייבים, עד ה-31 לאוקטובר. כמו כן, כפופה העסקה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים עד ה-8 לדצמבר.
עוד מגלה ההודעה כי הקונים ביקשו שרפי ביסקר המשמש כיו"ר הדירקטוריון במשותף עם שלום פישר, וחיים גבריאלי ימשיכו לכהן כחברי דירקטוריון שופרסל למשך שנה אחת ממועד השלמת העסקה.
נוחי דנקנר, בעל
השליטה ומנהל העסקים הראשי של קבוצת אי.די.בי, מסר: "שופרסל אינה עוד עסק עבורי. ליבי יהיה עם שופרסל ועובדיה לתמיד. כחברת השקעות המחויבת לבעלי מניותיה, יש להפריד בין אהבתנו לחברה, לבין השיקול העסקי והמחויבות לבעלי המניות שלנו, ושיקול זה חייב לגבור על ההיבטים האחרים. נקבל מהקונים מחיר טוב, ונסייע להם במתן הלוואה שתאפשר להם נוחות ברכישה".
לדברי דנקנר, "אני מכיר היטב את ליאו נואי, שהוא ציוני ואוהב ישראל, ואת שותפי, שלום פישר ומתיו ברונפמן. עבורי הם לא רק קונים, אלא אנשים מצוינים ואחראיים, ואני משוכנע שהם ידאגו לרשת שופרסל, לעובדיה וללקוחותיה".
נזכיר כי בימים האחרונים נרשמה פעילות חריגה במניות שופרסל, בין השאר על רקע פעילות רכישות חריגה שנעשתה באמצעות בנק ההשקעות ברקליס. נראה כי רכישת המניות מהווה חלק ממהלך העסקה.
לאחר שמכר ליאו נואי את השליטה בחברה הציבורית בריטיש ישראל לקבוצת מליסרון תמורת 1.7 מיליארד שקל, הוא נהנה מנזילות ויוכל לממן את העסקה. בתפקיד יו"ר שופרסל משמשים שלום פישר ורפי ביסקר.
קבוצת ברונפמן-פישר עמדה לרכוש את שופרסל ב-2007, ואולם העסקה בעיתוי זה לא יצאה לפועל. עם זאת, באותו מועד צירפה אי.די.בי את ברונפמן-פישר כשמכרה 19% ממניות שופרסל, לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר.
ההחלטה על מכירת השליטה בעיתוי הנוכחי התקבלה על פי ההערכות מתוך רצון לצמצם את החשיפה של הקבוצה למשק הישראלי. העסקה תגדיל משמעותית את נזילות דיסקונט השקעות ותפתח בפניה אפשרויות לניצול הזדמנויות עסקיות חדשות.
מעריב נמנה עם קבוצת אי.די.בי.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם