קמן אחזקות תמכור 53% ממניות מנדלסון תמורת כ-73 מיליון שקל
הרוכשת היא חברת השקעות רונקו קפיטל פרטנרס; קמן תרשום רווח הון בסכום של של כ-23 מיליון שקל
העסקה משקפת למנדלסון שווי של כ-138 מיליון שקל, המהווים 18% יותר מהונה העצמי של החברה נכון למחצית 2011. עם השלמת העסקה צפויה קמן לרשום רווח הון בסך של כ-23 מיליון שקל בהתבסס על אותם דוחות. השלמת העסקה צפויה להיחתם סופית עד ה-5 בינואר 2012.
על פי תנאי ההסכם, ולאחר חתימתו, תוזרם אל מנדלסון הלוואת בעלים בסך של כ-15 מיליון שקל, לתקופה של 3 שנים, אשר ניתנת להמרה למניות נוספות במנדלסון.
כמו כן, תינתן לרוכשים אופציה לרכישת 5% או 10% נוספים ממניות מנדלסון בתנאים שסוכמו בין הצדדים. בנוסף, סוכם כי הצדדים יפעלו להנפקתן של מניות
מנדלסון בבורסה, בכפוף לתנאים בשוק ההון ולהחלטת דירקטוריון החברה. כיום רק איגרות החוב של מנדלסון נסחרות בבורסה.
קמן אחזקות רשמה ברבעון השני של השנה הפסד של 32 מיליון שקל. הגירעון בהון העצמי של החברה נאמד ב-52 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון השני של השנה.
חברת ישראל מנדלסון עוסקת באספקת מוצרי אינסטלציה, תשתיות וכיבוי אש. לחברה שתי סדרות אג"ח שנסחרות בת"א, כאשר הסדרה הארוכה, מח"מ 2.6 שנים, נושאת תשואה לפדיון של 10.3%.
לפני כחודש החברה הגיעה להסדר עם בעלי אג"ח מסדרה ג' של החברה לאחר שהתקשתה לעמוד בתשלומי הריבית. במסגרת ההסדר העלתה את שיעור הריבית השנתית לאיגרת ב-1% לרמה של 7.45% ריבית. כמו כן, אישרה החברה הקצאה פרטית של מניות לבעל השליטה. אלרואי, בניגוד לאופנה השלטת, נמנע מלבצע תספורת וצפוי להזרים 30 מיליון שקל לטובת הסדר החוב. עם זאת, אג"ח מסדרה ג' של החברה נסחרת עדיין בתשואת זבל של כ-28%, מה שיקשה על החברה למחזרת את החוב במחיר סביר.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם