נחתם הסדר החוב בדלק נדל"ן: תשובה יזרים 1.3 מיליארד שקל
בתום מו"מ ממושך, הודיעה החברה כי הגיעה להסכמות עם נציגות סדרות האג"ח ד' וה', להן היא חייבת 1.58 מיליארד שקל; מדובר בתספורת של כ-50% לבעלי האג"ח; עם נציגות כ"ה, לה חייבת החברה 570 מיליון שקל, עדיין לא הושגו הסכמות
על פי ההסכם, יזרים בעל השליטה בחברה איש העסקים יצחק תשובה, סכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקל: סכום של 250 מיליון שקל יוזרם על פני חמש שנים (50 מיליון שקל כל שנה), וירכוש מניות שיהיו בידי מחזיקי האג"ח תמורת כ-200 מיליון שקל נוספים.
כמו כן, יעמיד תשובה ביטחונות לתשלום האג"ח החדשות בהיקף של כ-400 מיליון שקל (שיעבוד שני, אחרי הבנקים, על 8% ממניות קבוצת דלק), ויוותר על
חובות וערבויות של דלק נדל"ן כלפיו בגובה של כ-120 מיליון שקל. תשלומיו של תשובה ואגרות החוב יוצמדו בשיעור של עד 2%.
בנוסף, יזרים איש העסקים מיידית סכום של 40 מיליון שקל לידי מחזיקי האג"ח, במקום 80 מיליון שקל במקור.
נציין, כי בתרחיש החיובי מדובר בתספורת של 30% עבור מחזיקי האג"ח, ובתרחיש השלילי בו החברה לא עומדת בהתחייבויותיה - מדובר בתספורת של למעלה מ-50%.
נציגות אג"ח כה', הסידרה הקצרה לה חייבת דלק נדל"ן 570 מיליון שקל, עדיין לא השיגה הסכמות. הנציגות דורשת השתתפות ברווחים העתידיים מעסקי הגז והנפט של תשובה.
יצחק תשובה. יזרים 1.4 מיליארד שקל.
פלאש 90
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם