מחזיקי האג"ח דורשים מתשובה מכתב להבטחת ההזרמות
למעריב עסקים נודע כי נציגות סדרה ד' לא תגיש את המתווה לאישור המוסדיים כל עוד לא יוגש מכתב כזה מטעם איש העסקים; במקביל, מוסדיים רבים מתנגדים להסדר החוב בטענה שלתשובה פתח מילוט משפטי אם הוא יבחר לא להזרים את הכסף
עם זאת, למעריב עסקים נודע כי הועלתה דרישה שתשובה יתחייב במכתב לבצע את ההזרמות באמצעות החברות, כך שברגע האמת יהיה ניתן לעשות הרמת מסך ולחייב את תשובה באופן אישי. עוד נודע כי נציגות ד' לא תגיש את המתווה לאישור המוסדיים כל עוד לא יוגש מכתב זה.
גדעון קירש, היועץ המשפטי של נציגות סדרה ד', אמר אתמול למעריב עסקים כי "אמנם הביקורת בנושא זה מוצדקת ומכתב של תשובה שווה פחות מהתחייבות אישית שהיה נותן אם היה חתום על המתווה, אך הואיל ומדובר בחברות איתנות שהנציגויות צריכות לאשר וכן בתוספת המכתב, הפתרון עדיין סביר".
יצחק תשובה. פתח מילוט
אלי דסה
"אין ערבות שתשובה יזרים את הכסף"
נציגות כ"ה הגיבה אתמול להחלטת אלשיך ואמרה כי השופטת אישרה כינוס אסיפות ולא היתה בה התייחסות לאופן הסיווג של האסיפות הנדרשות לשם האישור. בתוך כך הודיעה נציגות כ"ה כי היא זימנה אסיפה ובה היא תבקש מבעלי האג"ח להסמיכה לנקיטת הליכים משפטיים נגד בעל השליטה והחברה.
מה צפוי באסיפה? משיחות שנערכו עם מעריב עסקים עולה כי מוסדיים רבים מעלים ביקורת על המתווה שנחתם בין החברה לבין נציגי סדרות האג"ח ד' ו-ה'. נושא הביקורת המרכזי, שעלה גם באסיפה שלשום, הוא המקור להזרמות של יצחק תשובה. על-פי המתווה יזרים תשובה במשך כמה שנים 490 מיליון שקל לדלק נדל"ן ו-400 מיליון שקל נוספים אם החברה תיכנס לחדלות פירעון.
המוסדיים
טענו כי ההזרמות מגיעות מחברות פרטיות שבבעלות תשובה ולא ישירות ממנו, ולכן אין ערבות שהן אכן יוזרמו. עוד נטען שבכך ניתן לתשובה פתח מילוט משפטי אם הוא יבחר לא להזרים את הכסף.
משיחות עם המוסדיים אתמול עולה כי לפחות שני מנהלי בתי השקעות מתנגדים להסדר החוב. המוסדיים מתרעמים גם על גובה ההצמדה ואחד מהם אמר: "באופן מוזר הצמדה אצל תשובה שווה 2%".
עוד נטען, כי הריבית לסדרות האג"ח במתווה נמוכה ביחס לריבית שפורסמה בשבוע שעבר. "הופעל מכבש לחצים להורדת הריבית והנציגויות נכנעו ללחץ", אמר אחד מהמוסדיים. עם זאת, מנגד, ריבית גבוהה מדי עלולה להעמיד את חברת דלק נדל"ן בסכנת חדלות פירעון פעם נוספת.
בואו להמשיך לדבר על זה ב-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם