ביה"מ אישר לדלק נדל"ן לקיים אסיפה לאישור הסדר החוב
ביה"מ נענה לבקשת בעלי האג"ח לכנס אסיפת נושים לצורך אישור ההסדר; בתרחיש החיובי המתווה יהווה תספורת של 30% עבור מחזיקי האג"ח ובתרחיש השלילי 50%
החלטת אלשיך מהווה מכה למחזיקי סדרה כ"ה שלא הסכימו למתווה ההסדר. השופטת הפתיעה במתן האישור לקיום האסיפה ללא כל דיון מקדימי בבית המשפט, וציינה בהחלטתה כי, "לצורך אישור הסדר שגובש עם רוב מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף 350 לחוק החברות".
בדלק נדל"ן הביעו היום סיפוק גדול מאד מהחלטת השופטת אלשיך.
על פי ההסכם, יזרים בעל השליטה בחברה, איש העסקים יצחק תשובה, סכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקל: סכום של 250 מיליון שקל יוזרם על פני חמש שנים (50 מיליון שקל כל שנה), וירכוש מניות שיהיו בידי מחזיקי האג"ח תמורת כ-200 מיליון שקל נוספים.
כמו כן, יעמיד תשובה ביטחונות לתשלום
האג"ח החדשות בהיקף של כ-400 מיליון שקל (שיעבוד שני, אחרי הבנקים, על 8% ממניות קבוצת דלק), ויוותר על חובות וערבויות של דלק נדל"ן כלפיו בגובה של כ-120 מיליון שקל. תשלומיו של תשובה ואגרות החוב יוצמדו בשיעור של עד 2%.
בנוסף, יזרים איש העסקים מיידית סכום של 40 מיליון שקל לידי מחזיקי האג"ח, במקום 80 מיליון שקל במקור.
נציין, כי בתרחיש החיובי מדובר בתספורת של 30% עבור מחזיקי האג"ח, ובתרחיש השלילי בו החברה לא עומדת בהתחייבויותיה - מדובר בתספורת של למעלה מ-50%.
נציגות אג"ח כה', הסידרה הקצרה לה חייבת דלק נדל"ן 570 מיליון שקל, עדיין לא השיגה הסכמות. הנציגות דורשת השתתפות ברווחים העתידיים מעסקי הגז והנפט של תשובה.
נציגות מחזיקי אג"ח כ"ה אמרה בתגובה, "החלטת אלשיך אישרה כינוס אסיפות לאישור. לא היתה בה התייחסות או קביעה כלשהי לגבי אופן הסיווג של האסיפות הנדרשות לשם האישור. נציגות אג"ח כ"ה מתכוונת להתייחס בצורה מפורטת לשאלת סיווג האסיפות, כפי שהוצעה על ידי החברה".
בואו להמשיך לדבר על זה ב-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם