חברת החשמל מקדמת גיוס של 500 מיליון דולר בארה"ב
למעריב עסקים נודע כי המנכ"ל ואנשי הכספים של החברה ייפגשו עם נציגי בנק השקעות במטרה לגייס את הכסף; חברת החשמל מייעדת את הכסף לשימוש שוטף ולמיחזור הלוואות קיימות
הם ייפגשו במהלך ביקורם עם נציגי בנקי השקעות ויערכו מצגת על החברה ועל תוכניותיה לעתיד. ההנפקה המתוכננת תהיה באיגרות חוב דולריות בריבית הנאמדת ב-7.5%-7% בשנה. בעבר הונפקו אג"ח של חברת החשמל ברמה תשואה הגבוהה מ-9% במונחים דולריים.
איגרות החוב יהיו לטווח ממוצע (מח"מ) של 5 שנים. את ההנפקה יובילו בנק ההשקעות UBS ובנק ברקליס, והיא תהיה פתוחה גם לציבור הרחב.
חברת החשמל מייעדת את הכסף לשימוש שוטף ולמיחזור הלוואות
קיימות. היקף מיחזור החוב השנה נאמד ב-4 מיליארד שקל. ההנפקה תתבצע על סמך תשקיף שפורסם בעבר, שאפשר גיוס של שני מיליארד דולר, ומתוכם גויסו עד כה בפועל 1.5 מיליארד דולר.
ההנפקות של חברת החשמל יועדו עד כה בעיקר לגופים מוסדיים. הנהלת החברה נמצאת בעיצומה של הכנת תשקיף הנפקה חדשה לציבור שתושלם עד יוני 2012. הכנת תשקיף זה כרוכה בין השאר בהשלמת הרפורמה ובכניסת חברת החשמל לפעילויות חדשות. משרד האוצר הבטיח להעניק לאיגרות אלה ערבות מדינה בהנחה שהחברה תעמוד בהתניות שהוצבו בפניה.
בחברת החשמל אישרו כי החברה אכן עומדת במהלך הימים הקרובים להשלים את גיוס ההון.
בואו להמשיך לדבר על זה ב-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם