אמפל: מימן השיג הסכם הסדר חוב עם חלק ממחזיקי האג"ח של החברה
מחזיקי אג"ח מסדרה ב' יקבלו דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן, אך תשלומי הריבית יהיו גבוהים יותר. מחזיקי אג"ח מסדרות א' ו-ג': "ההסכם לא נותן כל פתרון לסיכון שקיים למחזיקי האג"ח בנוגע לחוסר יכולת הפירעון של החברה. בלעדינו לא יהיה הסדר חוב"
מימן יקבל בתמורה דחייה של שנתיים בתשלומי הקרן, אך תשלומי הריבית ישולמו כסדרם ויהיו גבוהים יותר. במסגרת הסדר החוב שנחתם הוסכם עוד, כי מחזיקי האג"ח יקבלו 25% מפרויקט האתנול כבטוחה לתשלומי האג"ח וכן החברה הסכימה לצמצם בלמעלה מ-50% את הוצאות המטה שלה. מחזיקי האג"ח ימנו משקיף מטעמם שיפקח על פעולות החברה.
עם זאת, ההבנות אליהן הגיעה החברה עם נציגות סדרת האג"ח ב נוהלו רק מולה ולא מול נציגות סדרות האג"ח א' ו-ג', כך שככל שהחברה הצריכה לקבל את הסכמתה של הנציגות השנייה אשר לא שותפה במשא ומתן עם החברה. עורך דין עופר שפירא, היושב בנציגות סדרות האג"ח א' ו-ג,' אמר בשיחה עם מעריב עסקים כי, "ההצעה שהוגשה לנציגות ב' אינה על דעת נציגות א' ו-ג' והיא לא הוגשה לנו. מתוך הידוע לנו על ההצעה של החברה למחזיקי האג"ח. אנו מבינים שהיא לא נותנת כל פתרון לסיכון שקיים למחזיקי אגרות החוב בנוגע לחוסר יכולת הפירעון של החברה. מדובר בהצעה בה ניתנת תרומת בעלים אפסית ותוספת ריבית אפסית לסיכון שקיים למחזיקי אגרות החוב. אם החברה תרצה להגיע להסדר חוב היא תצטרך להגיע להסכמות גם ע נציגות א' ו-ג' ובלעדינו לא יהיה הסדר חוב", הדגיש שפירא.
יוסי מימן. בעיה עם חלק ממחזיקי האג''ח
נאור רהב
התנגדותו של שפירא להסדר החוב נובעת מכמה סיבות. הראשונה שבהן היא שמתן האופציה לבעלי האג"ח על פרויקט האתנול בקולומביה היא פריט שבין כה וכה נציגי האג"ח יכולים לפרוע מאמפל ומימן ולכן יש להתייחס רק להזרמה של 6 מיליון דולר שביחס לחוב היא אפסית.
כמו כן, הסדר חוב זה אינו משנה כמעט בכלום את הסיכון של מחזיקי האג"ח ואלה יכולים למצוא את עצמם בסיטואציה דומה שבה החוב אינו משולם בעוד שנה או שנתיים. אמפל הודיעה לפני כחודשיים
שהיא אינה יכולה לשלם חוב בהיקף של 950 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וביקשה לדחות את תשלומי הקרן בשנתיים.
אמפל מחזיקה ב-12.5% ב-EMG, ספקית הגז הטבעי ממצרים. בשנה האחרונה אירוע מספר פיגועים בצינור הובלת הגז הטבעי והובילו לפגיעה בהכנסות וברווח של אמפל. מחזיקי האג"ח סירבו להתייחס לאירועים האלה ולתת גינם הנחות למימן. זאת בשל הוצאות שכר גבוהות ועסקאות בעלי עניין שפגעו בחוסר יכולה של החברה לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם