אורידיון הישראלית נרכשה ב-346 מיליון דולר
חברת הטכנולוגיה הרפואית קובידיאן תרכוש את החברה הישראלית אורידיון בעסקת מיזוג על בסיס דילול מניות במחיר של 23 דולר למניה
קובידיאן מתכננת לשלב את אורידיון כמוקד מצויינות של קפנוגרפיה (מדידת CO2 בנשימה). החברות הגיעו להסכמה על רכישת אורידיון על ידי קובידיאן בעסקה במזומן במחיר של 23 דולר למניה, המעמידים את ערכה של אורידיון על כ-346 מיליון דולר, על בסיס דילול מלא. מבנה העיסקה יהיה של מיזוג.
לפי תנאי ההסכם, קובידיאן תרכוש את כל המניות המונפקות ואת אלו שעתידות להיות מונפקות במחיר של 23 דולר למניה (כ-21.08 פרנק שוויצרי). ההצעה הזו מהווה פרמיה של 91% ביחס למחיר המנה הממוצע ב-60 ימי המסחר האחרונים ומהווה פרמיה של 76% ביחס למחיר המניה בעת סגירת המסחר ב-4 לאפריל 2012. מועצת המנהלים של אורידיון בחנה את הצעת המיזוג ואת העסקה לפרטיה והמליצה פה אחד לבעלי המניות של אורידיון להצביע בעד עסקת המיזוג.
בשנת 2011 מכירות אורידיון מערכות היו כ-64.5 מיליון דולר והרוח הנקי היה 6.5 מיליון דולר. משרדי החברה ממוקמים בירושלים ובנידהם, מסצ'וסטס, ארה"ב. החברה נוסדה בשנת 1989 והפכה למובילה הבלתי מעורערת בשוק הקפנוגרפיה.
אורידיון מפתחת מכשור רפואי ומוצרים מתכלים מבוססי פטנטים המעצימה את בטיחות החולים באמצעות ניטור הפחמן דו-חמצני (CO2) בנשימת החולה. מוצרי החברה מאפשרים ניטור יעיל ומוכח של דרכי נשימה, והשימוש בהם נעשה בסביבות רפואיות שונות, לרבות הרדמה פרוצדורלית וסדציה, טיפול בכאב, יחידות לטיפול נמרץ, יחידות התאוששות, רפואה דחופה וסביבות קליניות אחרות בהן נשימת החולה עלולה להיות חשופה לסכנה.
קובידיאן מתכננת לשלב את אורידיון ביחידה העסקית העוסקת בהנשמה ובניטור חולים ולהפוך את אורידיון למרכז הידע והמצויינות בנושא הקפנוגרפיה. ההסכם עם קובידיאן יאפשר חשיפה עולמית מוגברת לפתרונות הקפנוגרפיה של אורידיון ותבטיח האצה נוספת בחדשנות מוצריה של אורידיון.
"כחלק מקבוצת קובידיאן אורידיון תזכה ליתרונות אסטרטגיים ותפעוליים
"הרכישה מוסיפה טכנולוגית ניטור מרכזית לפורטפוליו של קובידיאן", הצהיר רוברט וויט, נשיא מערכות הנשמה וניטור בקובידיאן. "המוצרים המובילים של אורידיון וטכנולוגית ה-CO2 שלה מהווים תוספת מצויינת לפורטפוליו המוצרים הנוכחיים של החברה בתחום ניטור רמות החמצן בדם וניטור חולים ויאפשרו לנו להציע פתרון מושלים לניטור נשימת לחולים בכל העולם".
בהסתמך על חוות דעת מקצועית מטעם J.P. Morgan, מועצת המנהלים של אורידיון רואה בעסקה זו עסקה הוגנת וראויה וממליצה לבעלי המניות לאשר את המיזוג ואת העסקה.
אורידיון תקיים אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין ב באמצע מאי 2012 . בעלי המניות יתבקשו לאשר את המיזוג בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעות שיקבלו. ההסכם והמיזוג יבוצעו מותנים בקבלת כל האישורים הדרושים על ידי הרשויות ותנאים מקובלים להשלמת העסקה.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם