נציג מחזיקי אג"ח: נסחט ההדק בבקשת הפירוק לדלק נדל"ן
אדוארד קלר, נציג המוסדיים בהסדר החוב בדלק נדלן: "כל עוד הסדר החוב לא יכלול השתתפות ברווחיו העתידיים של תשובה מחברות הנפט והגז לא יהיה הסדר חוב"; גיא גיסין: "ניכנס למו"מ עם החברה אך ורק על המתווה המשופר שהוגש"
גיסין המשיך ואמר, כי "רבים עוסקים בשאלה מה תיתן אלטרנטיבת הפירוק למחזיקי האג"ח. כולם אומרים לנו שאנחנו מוציאים לתשובה את הערמונים מהאש והוא ילך לדרכו עם החברות הנפלאות והרווחים הגבוהים שהוא צובר בחברות הגז ובניו-יורק". עורך הדין הזכיר את העסקה למכירת פלאזה בניו-יורק שתקנה לתשובה רווח של מיליארד שקל, על פי הדיווחים. "מחזיקי אגרות חוב צריכים שלא לאפשר לבעלי שליטה בשוק ההון באשר הם להכניס אותם למלכודת האין ברירה", הדגיש.
לדברי גיסין לטובת הליך הפירוק, עומדות תביעות אפשריות נגד החברה שבגינן מחזיקי האג"ח יוכלו לקבל מאות מיליוני שקלים. אדוארד קלר, נציג המוסדיים, הזכיר במסיבת העיתונאים היום שהיעדרו של הסדר חוב יפגע בתשובה ולכן אין לטעות. תשובה רוצה בהסדר החוב בדיוק כפי שמחזיקי האג"ח רוצים בו - הוא לא עושה טובה למחזיקי האג"ח, אלא משרת את עצמו בהגעה להסדר החוב". קלר ציין עוד, כי "ישנה מורכבות בהערכת השווי של התביעות במקרה של פירוק, אבל חוזק התביעות וחוזק ההפרות מראה לפחות על פוטינציאל גדול של שווי עבורן".
גיסין וקלר ציינו מתוך הוראות המפקח על הביטוח, כי גוף שהתפרק או כזה שהגיע להסדר חוב, לא יכול להחזיק בחברות ביטוח. וכמו כן כיוונו את דבריהם לבעלותו של תשובה על בית ההשקעות אקסלנס וחברת הביטוח, הפניקס ובכך רמזו על אחד מהמחירים שיגבו מתשובה במקרה שהחברה תגיע לפירוק.
העיתונאים במקום ערערו על רצינות כוונת גיסין וקלר להגיע לפירוק וטענו שזה איום ריק נוכח הסדרי החוב הגדולים בשוק דוגמת אפריקה ישראל וצים שלא הלכו לפירוק לבסוף למרות האיומים. קלר אמר בתגובה, "אנו נסחט את ההדק באקדח שנטען עם הגשת בקשת הפירוק, במקרה ולא נגיע להסדר חוב הכולל השתתפות ברווחי חברות הנפט והגז שבשליטת תשובה". גיסין הסביר, כי "כרגע יש לנו בעיה. החברה מסתירה מאיתנו נתונים ולכן אין לנו שום אפשרות להציג למחזיקי האג"ח חלופות אמיתיות".
בקשת הפירוק של גיסין הוגשה כחודש לאחר שסגנית נשיאת בית המשפט המחוזי, ורדה אלשיך, אפשרה את כינוסן של אסיפות נפרדות, בהן יצביעו מחזיקי האג"ח בעד או נגד הסדר שנחתם בסוף ינואר מול שתי נציגויות האג"ח האחרות. ההחלטה העצימה את כוחה של נציגות אג"ח כ"ה, המתנגדת להסדר החוב
שינויים בולטים נוספים במתווה המשופר הן התחייבותו האישית של תשובה שהבטוחה שהועמדה לטובת סדרת האג"ח השניה לא תפחת מ-400 מיליון שקל. בנוסף, ישנה הצמדה מלאה למדד ולא 2% כפי שנכתב במתווה הקודם והריבית על החוב החדש שיונפק תהיה 5%. מחזיקי האג"ח אף תובעים שרכישת חלקם (46%) במניות דלק נדל"ן תמורת 205 מיליון שקל על ידי תשובה תקנה לו 50% ממניותיהם ולא 100% כפי שנכתב. קלר וגיסין אמרו היום כי על בסיס המתווה הזה יהיה אפשר להיכנס למשא ומתן עם דלק נדל"ן.
מדלק נדל"ן נמסר בתגובה: צר לנו שסדרה כ"ה ממשיכה לחבל במאמצים ובניסיונות הכנים של החברה בחודשים האחרונים להגיע להסדר כולל עם מחזיקי האג"ח, על בסיס הסכם העקרונות שנחתם עם הנציגות של רוב מחזיקי אגרות החוב (סדרות ד ו- ה), ובכך דוחפת את הצדדים להליך של פירוק.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם