האצ'יסון: "עיסקה או פירוק, לא ננהל משא ומתן"
עמיקם כהן, נציג האצ'יסון בישראל, מבהיר כי אם הצעת התספורת למחזיקי אג"ח סקיילקס לא תיענה עיסקת פרטנר תתבטל. "בן דב בחר להותיר את מחזיקי האג"ח מחוץ למו"מ"
"האצ'יסון לא יצרה את הבור בסקיילקס והיא לא אחראית לו, ולכן היא לא תנהל משא ומתן עם בעלי האג"ח. העיסקה שהוצעה היא העיסקה שעומדת על המדף ואין אחרת ממנה. אם בעלי האג"ח לא ייענו להצעת הרכש, לא תהיה עיסקה", מדגיש כהן, שעל-פי הערכות יתמנה ליו"ר פרטנר הבא אם העיסקה תצלח.
על-פי תנאי הצעת הרכש, האצ'יסון תציע לרכוש מבעלי האג"ח לפחות 50% מהחוב בערך משוקלל של 69% מהחוב המקורי. החוב הנותר ייפרע במלואו ובמועד. אם ההצעה לא תיענה, עיסקת פרטנר תתבטל.
לשאלה מדוע האצ'יסון בחרה לנהל את המו"מ
מול בן דב והותירה את בעלי האג"ח בחוץ ענה עמיקם: "זו הדרך שאילן בן דב בחר כדי לעשות את העיסקה ולא הדרך שבחרה בה האצ'יסון". לדבריו, כרגע הדרך היחידה שבה האצ'יסון תחזור להיות בעלת השליטה בפרטנר היא העיסקה המוצעת.
כהן התייחס גם לאפשרות שמחזיקי האג"ח יביאו לפירוק סקיילקס: "ההזדמנות שזיהתה האצ'יסון שתאפשר לה שליטה מחודשת בפרטנר היא באמצעות העיסקה המוצעת. אם העיסקה לא תבוצע, סקיילקס תלך לפירוק והאצ'יסון תקבל את המגיע לה, וכרגע לא נבחנת חזרה לשליטה של האצ'יסון בפרטנר".
האצ'יסון מחזיקה כבטוחה להשבת החוב 12.85% ממניות פרטנר השוות 346 מיליון שקל. בידי מחזיקי האג"ח הקצרות ישנם 15% ממניות פרטנר כבטוחות השוות 418 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח הארוכות שלא מחזיקים בבטוחות מעוניינים בעיסקה.
מבדיקת עסקים עלה כי מרבית מחזיקי האג"ח הגדולים מתכוונים להצביע נגד הסדר החוב בסקיילקס.
בכוונת מחזיקי האג"ח לדרוש בשלב ראשון מבן דב תמורה של 150 מיליון שקל שתגיע מסאני לסקיילקס ובלעדיה לא יאשרו את העיסקה.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם