ההנפקה של חברת החשמל תצא לדרך בתחילת יולי
רשות ני"ע אישרה את תשקיף החברה בשל קיום ערבות מדינה; חברת החשמל תשקיע 4.4 מיליארד שקל לשנה בתוכניות פיתוח
יפתח רון-טל. בדרך להנפקה. צילום: יוסי אלוני.
התשקיף הינו התשקיף הציבורי הראשון של חברת החשמל מאז 2002. הגיוס ייעשה ב-3 סדרות אג"ח לטווחים שונים. היקף הסדרה הראשונה צפוי להיות 1.5 מיליארד שקל לטווח של שנה, היקף השנייה - מיליארד שקל ל-3 שנים , והיקף השלישית-חצי מיליארד שקל ל-5 שנים.
ההנפקה הנוכחית היא חלק מתהליך ההתמודדות של חברת החשמל עם מחסור המזומנים החמור שלה. אי-אספקת הגז הטבעי ממצרים והידלדלות הגז הטבעי במאגר ים תטיס הן שהביאו למחסור זה, משום שגרמו להוצאות גבוהות על דלקים עקב השימוש בסולר ובמזוט, היקרים בשיעורים ניכרים מהגז הטבעי, והעמיסו עליה הוצאות עודפות של מיליארדי שקלים.
החברה מדגישה כי ללא ערבות מדינה רשות ניירות ערך לא היתה מתירה לחברה להנפיק חוב בשל גילויים חסרים בתשקיף באשר לשני סעיפים - הרפורמה הצפויה בחברה והסדר נכסי החברה ולהשלכותיהם. הסעיף הבעייתי בשינוי המבני הוא בעיקר זה העוסק בשאלת הפיצוי לעובדים שיפרשו במסגרת הרפורמה,
אשר מספרם מוערך ב-2,000. התשלום שתידרש לו חברת החשמל, הן לפיצוי העובדים שיפרשו והן לתשלום לעובדים שיישארו, עשוי להיות מהותי מאוד, אולם בשלב זה הצהירה החברה כי הנושא מצוי במשא ומתן ואין ביכולתה להעריך את הסכום.
סעיף הסדר הנכסים של חברת החשמל נתון 16 שנה במחלוקת בין המדינה לבין החברה, ובמסגרתו טוענת המדינה כי החברה תצטרך להחזיר לה או לרכוש ממנה נכסים שהיו שייכים לה במועד כניסת חוק החשמל לתוקף (1996). לחברה פרשנות שונה לחוק, והיא אף הצהירה כי למרות המחלוקת המתמשכת אין לה יכולת להעריך את השפעת הסעיף על הבחירה או את מקסימום החשיפה מנושא זה.
מהתשקיף עולה עוד כי ההשקעות שהחברה תידרש להן לביצוע תוכנית הפיתוח של מקטע הייצור בשנים 2016-2012, תוכנית שטרם הובאה לאישור הדירקטוריון, יהיו כ-4.4 מיליארד שקל בממוצע לשנה - סכום הכולל את פרויקט תחנת הכוח D באשקלון ואת ההקמה של יחידת הייצור באלון תבור.
שר האוצר יובל שטייניץ התייחס: "משרד האוצר מביע אמון מלא בחברת החשמל ובטוח ביכולותיה המקצועיות והכלכליות לצלוח את המשבר לקראת גיבוש רפורמה שתצעיד את החברה קדימה". יו "ר החברה יפתח רון-טל, בירך: "זה צעד חשוב ומשמעותי התורם למיצובה של חברת החשמל כחברה עסקית ותחרותית".
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם