אילן בן דב ובעלי האג"ח ידונו בפירוק סאני
בן דב הכחיש כי ניסה לעניין אנשי עסקים ברכישת סקיילקס והוא עשוי לדרוש פיצוי מהאצ'יסון בגין ביטול העיסקה בעלי אג"ח סקיילקס: "עיסקה מורכבת בהיקף עצום גובשה ללא מעורבות הנושה המהותי ביותר"
בן דב הכחיש אתמול שגורמים המקורבים לו או גורמים מטעמו פנו לאנשי עסקים ישראלים והציעו להם לרכוש את החברה במקום האצ'יסון. עם זאת, ל עסקים נודע כי גורמים שונים פנו לאנשי עסקים בכירים וניסו לעניין אותם בחברה. בן דב אמר אתמול למעריב עסקים: "הכל הבל הבלים, לא פניתי לאף אחד, ולאף אחד אין סמכות לפנות בשמי. פרטנר חברה נהדרת". בן דב סירב להגיב על ביטול העיסקה, אך אתמול, שעות ספורות לאחר שחזר לפנות בוקר מחופשה פרטית באירופה, הוא נצפה בבית קפה במרכז שוסטר ברמת אביב במה שנראה כסבב פגישות ראשון.
סקיילקס מסרה אתמול לבורסה כי "הרוכשות הודיעו על ביטול הסכם הרכישה עקב ממצאים ואירועים שמשפיעים לרעה, לטענתן, על-פי ההגדרה בהסכם הרכישה, המונעת התקיימותו של תנאי מתלה להשלמת העיסקה".
אילן בן דב. צילום: אריק סולטן.
בן דב, שקיבל הלוואה מהאצ' יסון בסך 300 מיליון דולר, עשוי לדרוש פיצוי מהחברה על ביטול העיסקה, וההלוואה מהווה מבחינתו קלף מיקוח. מבחינת האצ'יסון לבן דב לא מגיע כל פיצוי, גם מכיוון שהוא אינו מעוגן בחוזה וגם מכיוון שלטענתה הידרדרו תנאי העיסקה משמעותית. הסיבות: ירידה מהותית בהיקף הפעילות של פרטנר על בסיס תוצאותיה הכספיות ברבעון השני של שנת 2012, אשר עולה מממצאי בדיקת נאותות שליליים; העובדה שאחד המצגים
של סאני בהסכם הרכישה היה מוטעה; כמה הפרות נוספות של הסכם הרכישה, המצטרפות לממצאים ולאירועים המפורטים. כמו כן, האצ' יסון הביעה חשש שלא ניתן יהיה להשלים את רכישת האג"ח של סקיילקס בתנאי הצעת הרכש החלקית לנוכח העמדה הנחרצת שהנציגות המשותפת למחזיקי האג"ח הציגה נגדה.
על רקע ההתפתחויות נציגות מחזיקי האג"ח, שסקיילקס חייבת לה כ-1.6 מיליארד שקל, קיימו אתמול פגישת חירום ובסיומה הצהירו: "מחזיקי האג"ח שמייצגים עו"ד גיל אורן (ממשרד יגאל ארנון) ועו"ד עדי פיגל (ממשרדי פרץ פיגל) הבהירו לכל אורך הדרך כי הם מברכים על כניסת האצ'יסון, ואין להם כל התנגדות לזהות הרוכשת המיועדת ואף לא לסכומים שהיא משלמת. עמדה חיובית זו כלפי האצ'יסון ניתנה למרות התנהלות מוזרה שבה עיסקה מורכבת בהיקף עצום גובשה ללא מעורבות הנושה המהותי ביותר בחברה. הדיווחים שפורסמו עד כה בדבר ביטול העיסקה עקב מצגים מטעים והרעה שהתגלו בבדיקת הנאותות מדברים בעד עצמם. לא נותר אלא להצטער שמחזיקי האג"ח לא שולבו בתחילת התהליך ושמלכתחילה גובשה עיסקה מוזרה, שבה לכאורה מר אילן בן דב ניסה לקבל כספים שהחברה ונושיה זכאים לקבל. מחזיקי האג"ח נכונים להמשיך במו"מ עם הצדדים הנוגעים לעיסקה כדי לגבש מתווה".
רוני בירון, אנליסט UBS, כתב אתמול על ביטול העיסקה: "זו לא היתה הפתעה גמורה בעקבות הירידה המשמעותית במניות פרטנר לאחרונה, התגברות התחרות בשוק הסלולרי והמו"מ הממושך עם בעלי המניות של סקיילקס. אנחנו מאמינים כי פרטנר או סקיילקס נותרו למכירה, אבל נראה כי הסיכוי שמשקיע בינלאומי ייכנס לעיסקה כזאת נמוך".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם