בן דב משיב מלחמה: סאני דוחה נימוקי האצ'יסון לביטול עיסקת פרטנר
המגעים לגיבוש הסדר חוב חדש בסקיילקס יידחו לאחר החגים. גורם המקורב למו"מ: לא תהיה תספורת לבעלי האג"ח
אילן בן-דב. הצדדים מנמיכים פרופיל רובי קסטרו
לnrg עסקים נודע כי מחר או מחרתיים תשגר סאני באמצעות באי כוחה מכתב לחברה הסינית שבשליטת לי קא שינג המפרט את סיבות התנגדותה לביטול העיסקה.
את סאני מייצג עו"ד גיא גיסין, אך להכנת הנימוקים נגד ביטול העיסקה יצטרף גם עו"ד רם כספי. בשבוע שעבר צירף בן דב את עו"ד כספי לצוות המשפטי בניסיון להחיות את העיסקה ולהחזירה למסלול. עו"ד כספי יגייס לעניין את ניסיונו בתחום הבנקאות להשקעות.
על-פי ההערכות, המגעים לגיבוש הסדר החוב בסקיילקס יידחו עד אחרי החגים, ועד אז הצדדים ישתדלו להנמיך פרופיל. כמו כן, דוחות חברות הסלולר לרבעון השלישי יהיו טובים יותר ויש להניח שהדבר ישתקף גם במחיר מניותיהן.
קבוצות האינטרסים בהסדר
כוללות את מחזיקי האג"ח, ובראשם פסגות, משקיעים פרטיים, ובראשם יעקב לוקסנבורג, קבוצת האצ'יסון ובן דב עצמו. מקור המקורב למשא ומתן מסר ל-nrg עסקים כי בניגוד להסדר המקורי, ההסדר החדש לא יכלול תספורת.
ההסדר המקורי כלל תספורת של 15% למחזיקי אג"ח סקיילקס. על-פי ההערכות, במסגרת ההסדר תנסה האצ'יסון להשיג אפקטיבית את השליטה בפרטנר. הדבר יקרה אם היא תקבל לבעלותה את המניות המשועבדות לטובתה (12%) ותרכוש מניות בבורסה וכן אחזקות של קבוצות משקיעים נוספות.
לוקסנבורג עצמו ינסה אף הוא להחזיק בנתח ממניות פרטנר, לאחר ששווי אחזקותיו באג"ח סקיילקס וסאני קרס בעקבות פיצוץ המגעים עם האצ'יסון. תגובת לוקסנבורג לידיעה לא התקבלה. בתגובה לפניית nrg עסקים אישר עו"ד כספי כי הוא לומד את מתווה ההסדר הקודם כדי להכין הצעה חדשה להסדר.'''
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם