אושר הסדר החוב בדלק נדל"ן
בעלי האג"ח יקבלו 768 מיליון שקל ועוד 80 מיליון שקל מותנים בשער מניית קבוצת דלק. רשות ני"ע דורשת תשקיף לסדרות האג"ח החדשות: "לא ידועה יכולתו הפיננסית של בעל השליטה לעמוד בהתחייבויותיו"
יצחק תשובה. 90% ממחזיקי האג"ח תמכו בהסדר אלי דסה
מחר (יום ג') אחר הצהריים תתקיים האסיפה הכללית של הנושים שאמורים לאשר סופית את המתווה, וביום רביעי תגיש דלק נדל"ן לשופטת ורדה אלשיך את התוצאות, וההסדר יצטרך לקבל את ברכת בית המשפט.
לפי המתווה, תשובה ישלם למחזיקים 768 מיליון שקל, מתוכם הוא אמור לשלם 50 מיליון שקל במזומן לא יאוחר מחלוף 45 יום ממועד אישור ההסדר ו-50 מיליון שקל נוספים במזומן עם הנפקת איגרות החוב החדשות. 768 מיליון השקלים ישולמו ב-7 תשלומים שנתיים עוקבים, בריבית של 6% לשנה ממועד ההנפקה.
נוסף על כך, אם מניית קבוצת דלק תחצה את שער 1,200 השקלים, קרוב לוודאי בשל מציאת גז, המחזיקים יקבלו תוספת להסדר של עוד כ-80 מיליון שקל.
בדלק נדל"ן לא מתרשים היום מעמדת רשות ניירות ערך, שמתנגדת לבקשת החברה להנפיק את האג"ח החדשות
ללא צורך בפרסום תשקיף. בחברה סבורים כי המהלך אינו נחוץ וכי מבחינת לוחות הזמנים שהשופטת אלשיך העמידה להם הם לא יכולים לעמוד בכך.
ברשות מבקרים את דלק נדל"ן ומציינים כי "לא ניתן לקבל את עמדת החברה לפיה הנתונים בקשר לחברה החדשה הם טכניים במהותם ואינם בגדר מידע הדרוש באופן סביר לקבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המוצע.
בפני המחזיקים לא קיים גילוי בדבר הנכסים המשועבדים ואף לא ידוע אילו נכסים ישועבדו לטובת
המחזיקים, לא ידועה יכולתו הפיננסית של בעל השליטה לעמוד בהתחייבויותיו עד לרישום השעבודים, כמו גם יכולתו לגבות את הפער בין שווי הבטוחות ביחס ליתרת תעודות ההתחייבות לאורך חיי האג"ח".
עוד מציינים ברשות: "הרשות מסרה עמדתה זו לחברה עוד קודם לפרסום דוח הזימון, אולם החברה בחרה, מטעמים השמורים עמה, להמשיך במתווה שהציעה בדוח הזימון. עם זאת, נראה כי האפשרות שהחברה החדשה לא תהיה תאגיד מדווח לאחר השלמת ההסדר הובאה בחשבון במסגרת שיקולי החברה, ואף קיימת התייחסות לכך בהצעת ההסדר".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם